Đã thấy nhiều người bối rối về việc thiết lập 401(k) nào thực sự phù hợp cho việc nghỉ hưu của họ. Hãy để tôi giải thích một điều khá quan trọng - sự khác biệt giữa 401(k) Safe Harbor và 401(k) truyền thống.



Vì vậy, đây là điều về các kế hoạch 401(k) Safe Harbor mà hầu hết mọi người bỏ lỡ. Nhà tuyển dụng của bạn phải đóng góp bắt buộc vào tài khoản của bạn. Đó không phải là tùy chọn của họ. Họ hoặc đóng góp cố định 3% cho mọi người hoặc họ sẽ đối ứng các khoản đóng góp của bạn - thường là đối ứng 100% cho 3% đầu tiên bạn đóng, cộng với 50% cho 2% tiếp theo. Điều đó rất tốt.

Nhưng điều thực sự quan trọng là - các khoản đóng góp Safe Harbor đó ngay lập tức được vested. Có nghĩa là số tiền đó là của bạn ngay khi nhà tuyển dụng đưa vào. Bạn rời khỏi công ty? Bạn giữ nó. Điều đó khác xa so với các kế hoạch 401(k) truyền thống, nơi bạn có thể phải ở lại nhiều năm trước khi các khoản đóng góp của nhà tuyển dụng thực sự trở thành của bạn.

401(k) truyền thống cho phép nhà tuyển dụng linh hoạt hơn nhiều. Họ có thể đóng góp hoặc không đóng góp, và khi họ đóng góp, thường có một lịch trình vested đi kèm. Thêm vào đó, nhà tuyển dụng phải thực hiện các bài kiểm tra không phân biệt đối xử hàng năm để đảm bảo họ không ưu tiên những người có thu nhập cao. Điều này gây thêm công việc hành chính cho họ.

Với thiết lập đối ứng 401(k) Safe Harbor, nhà tuyển dụng bỏ qua hoàn toàn các yêu cầu kiểm tra đó. Họ chỉ cần đáp ứng các mức đóng góp tối thiểu và xong. Đó là lý do tại sao ngày càng nhiều công ty áp dụng cấu trúc này - nó dễ quản lý hơn.

Đối với nhân viên, việc vested ngay lập tức là lợi thế thực sự. Đóng góp đảm bảo cộng với việc bạn thực sự sở hữu chúng ngay lập tức. Đối với nhà tuyển dụng, đặc biệt là các công ty nhỏ hơn, điều này giảm bớt các rắc rối về tuân thủ trong khi vẫn cung cấp các lợi ích cạnh tranh giúp thu hút nhân tài.

Nếu bạn đang cố gắng xác định xem cái nào phù hợp với tình huống của bạn, câu hỏi chính là bạn có muốn các khoản đóng góp đảm bảo và quyền sở hữu ngay lập tức của tiền nhà tuyển dụng không. Đó chính xác là những gì các kế hoạch 401(k) Safe Harbor mang lại. Các kế hoạch truyền thống cung cấp nhiều linh hoạt hơn nhưng ít chắc chắn hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim