Нещодавно вірусно поширилась історія торгів Mark Minervini, цей хлопець справді трохи неймовірний. Чесно кажучи, спочатку я зацікавився ним із цікавості, але чим більше читав, тим більше зрозумів, що ця методологія варта дослідження.

Цей чоловік має неймовірні результати у американському торговому конкурсі — у перший раз, коли він брав участь, отримав 155% доходу і став переможцем, а через кілька років знову показав 334,8% і знову здобув перше місце. Ще більш вражаюче — його найгірший рік у торгівлі все одно приніс 128% прибутку. Це не перебільшення, а офіційні результати з змагань.

Mark Minervini ніколи не приховує своїх секретів і часто ділиться своїми торговими методами. Він сказав дуже цікаву фразу: «Я вже багато років використовую одну й ту ж стратегію, дуже добре її опанував, і зараз роблю те саме, що й раніше». Щоб довести, що ця система може приносити прибуток незалежно від часу і ринку, він вирішив ще раз взяти участь у змаганні.

Його основна ідея — сприймати торгівлю як добре сплановану битву, не йти на битву без підготовки. Ця система називається SEPA (Specific Entry Point Analysis), що перекладається як Аналіз конкретної точки входу. Простими словами — знаходити акції з високим потенціалом, у яких і фундаментальні, і технічні показники зростають, входити у правильний час і в правильному місці, і за допомогою суворого управління ризиками отримувати максимальний прибуток.

Перший крок — відбір. Mark використовує набір критеріїв для відбору відповідних цілей і чекає на каталізатор. Він рекомендує використовувати фільтр TradingView — цей інструмент дуже зручний, автоматично фільтрує за заданими умовами і дуже ефективний.

У нього є відомий базовий трендовий шаблон, з чотирьох умов не можна знімати жодну. По-перше, ціна і 50-денна середня мають бути вище за 150-денну і 200-денну середні, формуючи бичачу розкладку. По-друге, 200-денна середня має зростати щонайменше місяць, краще — чотири-п’ять місяців. По-третє, поточна ціна має бути щонайменше на 25% вище за 52-тижневий мінімум, чим вище — тим краще. І нарешті, ціна не повинна бути більше ніж на 25% від 52-тижневого максимуму, чим ближче до нових максимумів — тим краще. Ці критерії дозволяють відсіяти понад 90% «сміття», залишаючи сильні перспективні акції.

Далі — чекати. Чекати чого? Каталізатора — нових продуктів, регуляторних затверджень, позитивних змін у галузі, великих контрактів, нових технологій, нових рішень. Все це може рухати ціну вгору. Можна порівнювати з історичними сильними акціями, щоб мати уявлення.

Другий крок — пошук VCP (Volatility Contraction Pattern), тобто патерну звуження цінового коливання і обсягу торгів. У сильних трендах, чим довше триває консолидація, тим більший потенціал для подальшого руху.

Mark Minervini виділяє дві ефективні форми VCP. Одна — класична форма «три дна», коли після сильного зростання ціна зупиняється і починає консолідуватися, утворюючи низки вищих мінімумів і максимумів. Такий рух зазвичай є продовженням тренду, і ймовірність подальшого зростання дуже висока. При прориві зазвичай спостерігається збільшення обсягу і цін. Важливо не ставити стоп-лосс дуже близько до останнього дна — його можна поставити під мінімум проривної свічки або хоча б під другий мінімум.

Інша — форма чашки з ручкою, яка формуються довше. Спочатку утворюється U-подібний дно, що свідчить про стабілізацію після падіння і початок поступового відновлення з меншим обсягом. Після формування чашки — коротка консолідація у вигляді ручки, де обсяг ще зменшується. Важливо правильно визначити точку прориву ручки — вона має супроводжуватися зростанням обсягу.

Приклад — акція PAG, яку він купив у 2021 році — класичний навчальний кейс. Після більш ніж року зростання у травні вона почала корекцію, у липні знову піднялася у формі U-образної чашки. У серпні в межах каналу сформувалася чашка з ручкою. 1 вересня, коли обсяг різко зріс, Mark увійшов у позицію — і прибуток був дуже значним, і з того моменту ціна більше не поверталася до початкової точки.

Останній важливий момент — механізм виходу. Mark зібрав багаторічний досвід і сформулював стандарти продажу при посиленні або ослабленні ринку, а також сигнали перед різким падінням. Це — цінні інструменти для контролю ризиків і попередження.

Після ознайомлення з цією методологією Mark Minervini, стає зрозуміло, що торгівля — це справжнє мистецтво, яке вимагає глибокого аналізу і суворої дисципліни. Це не азартна гра, а системний підхід.