Три провідні багатовимірні взаємні фонди, які варто додати до вашого портфеля

Dimensional Fund Advisor зарекомендувала себе як провідна компанія з управління інвестиціями, перетворюючи десятиліття академічних досліджень у практичні інвестиційні стратегії. З 1981 року компанія керує значними активами на внутрішніх і міжнародних ринках, працюючи з головним офісом в Остіні, Техас, та глобальною командою, що охоплює кілька континентів. Відданість фірми систематичним, дослідженням обґрунтованим підходам приваблює інституційних інвесторів, фінансових радників і приватних клієнтів, які шукають надійне формування портфеля. Серед її широкої сім’ї фондів три виділяються особливо, привертаючи увагу інвесторів своєю унікальною інвестиційною філософією та стабільними показниками.

DFA US Sustainability Core: Інтеграція ESG-принципів з ростом капіталу

Фонд DFA US Sustainability Core (DFSIX) застосовує перспективний підхід, поєднуючи традиційні принципи ціннісного інвестування з екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) аспектами. Цей фонд концентрує свій портфель на внутрішніх компаніях, з акцентом на менші капіталізаційні фірми, що поєднують нижчу відносну оцінку з високою прибутковістю. Активи постійно перебалансовуються на основі показників сталого розвитку, що дозволяє фонду отримувати переваги як від ціннісного, так і відповідального інвестування. Останні дані показують трирічну річну дохідність у розмірі 21,5%, причому NVIDIA становить приблизно 7,1% активів фонду станом на середину 2025 року. Фонд має значну диверсифіковану базу з майже 2000 окремих позицій, забезпечуючи значний вплив у різних сегментах ринку.

U.S. Vector Equity Portfolio: Тактичне позиціонування на внутрішньому ринку США

Фонд U.S. Vector Equity Portfolio (DFVEX) дотримується дисциплінованого підходу до інвестування у внутрішні акції, орієнтуючись на менші капіталізаційні та ціннісні компанії США. Фонд використовує методологію зважування за ринковою капіталізацією, систематично формуючи позиції у всіх компаніях, що котируються в США та відповідають його інвестиційним критеріям. Такий системний підхід приніс трирічну річну дохідність у розмірі 15,3%, демонструючи конкурентоспроможність у порівнянні з ширшими індексами ринку. З коефіцієнтом витрат лише 0,27%, фонд робить акцент на економічності та сильних дисциплінах відбору, що робить його привабливим для інвесторів, які цінують ціну та цінність.

Global Allocation 25/75: Стратегія мультиактивного диверсифікування

Фонд Dfa Global Allocation 25/75 (DGTSX) орієнтований на інвесторів, що прагнуть до всебічної диверсифікації як у акціях, так і у фіксованому доході. Відповідно до рамкової структури 25% акцій / 75% облігацій, фонд динамічно коригує свій склад у відповідь на зміни ринкових умов і оцінювальні середовища. Такий консервативний підхід приніс трирічну річну дохідність у розмірі 8,3%, що робить його підходящим варіантом для інвесторів з нижчим рівнем ризику або тих, хто наближається до пенсійного віку. Управління портфелем, яке здійснює команда під керівництвом менеджера фонду Джозефа F. Колерича з 2012 року, відображає інституційний рівень дисципліни у балансуванні цілей зростання та стабільності.

Чому ці три фонди виділяються серед лінійки Dimensional

Інвестиційна методологія Dimensional, заснована на дослідженнях і розроблена понад чотири десятиліття інституційного досвіду, відрізняє ці три фонди у ширшому спектрі взаємних фондів. Кожен портфель виграє від власних факторних досліджень компанії та систематичних протоколів перебалансування. Три фонди разом демонструють, як академічна інвестиційна теорія перетворюється у диференційовані результати відповідно до різних цілей інвесторів: зростання через ESG, концентрований внутрішній ринок США та консервативна глобальна диверсифікація. Визнання провідних організацій з досліджень інвестицій підтверджує їх позицію як систематично побудованих рішень, а не слідування трендам.

Для інвесторів, що оцінюють формування свого портфеля, ці три фонди Dimensional представляють собою різні стратегічні вибори, що відповідають різним профілям ризику та часовим рамкам інвестування. Чи то пріоритет надається сталості, концентрованій внутрішній експозиції чи консервативній глобальній диверсифікації, сімейство фондів продовжує демонструвати ефективність дисциплінованих, дослідженнями обґрунтованих інвестиційних стратегій, розроблених одним із найвідоміших інституційних менеджерів галузі.