Змішані сигнали з Волл-стріт: сьогодні основні підвищення та пониження змінюють настрої ринку

Комплексний огляд останніх змін у рейтингах аналітиків, що впливають на інвестиційні рішення

Останні підвищення та пониження аналітиків сьогодні малюють нюансовану картину настроїв на ринку, оскільки провідні фінансові інститути переоцінюють вартість активів у різних секторах. Ось що інвестори мають знати про найважливіші рухи у рейтингах, які змінюють портфелі цього тижня.

Сектор подорожей і транспорту зазнає оновленої впевненості аналітиків

Airbnb знову в польоті з двома підвищеннями

Дві великі компанії змінили свою позицію щодо Airbnb (ABNB) у позитивний бік. Wells Fargo підвищив рейтинг з Underweight до Equal Weight, піднявши цільову ціну з $118 до $128. Обґрунтування полягає у недооцінці акцій компанії за останні 24 місяці, а також у значних можливостях розширення — зокрема через розширення партнерств з готелями та функцій спонсорованих лістингів — а також у її стійкості до ризиків збоїв через штучний інтелект.

Barclays також підтримав цю компанію, підвищивши рейтинг з Underweight до Equal Weight із цільовою ціною $120 (з $107), що свідчить про зростаючу оптимістичність щодо короткострокових перспектив платформи для проживання.

Авіакомпанії отримують підтримку завдяки сприятливим галузевим тенденціям

У авіаційному секторі оцінки авіакомпаній зазнають значних переоцінок. Susquehanna підвищила рейтинг American Airlines (AAL) з Neutral до Positive, встановивши цільову ціну $20 (з $14), посилаючись на привабливе галузеве середовище до 2026 року та впевненість у стратегіях управління щодо оптимізації доходів і реструктуризації мережі.

JPMorgan зробив ще більш агресивний прогноз щодо Southwest Airlines (LUV), підвищивши рейтинг з Underweight до Overweight із цільовою ціною $60 (з $36). Аналіз компанії свідчить, що до 2026 року вона може досягти $5 прибутку на акцію.

Технологічний сектор демонструє змішані сигнали в останніх підвищеннях і пониженнях

CrowdStrike і FedEx отримують підтримку аналітиків

Кібербезпековий спеціаліст CrowdStrike (CRWD) отримав підвищення від Berenberg, яка змінила рейтинг з Hold на Buy із цільовою ціною $600. Це рішення враховує недавню слабкість акцій, що створює привабливу точку входу.

FedEx (FDX) отримав підвищення до Buy від Bank of America (з Neutral), з цільовою ціною $365. Це підвищення враховує очікувані каталізатори попиту, включаючи бонусне списання амортизації, що стимулює модернізацію інфраструктури, з прогнозованими витратами у $1.4 трлн на дата-центри та електричну інфраструктуру протягом трьох років, а також сприятливий вплив зниження відсоткових ставок і потенційних покращень у секторі житлової нерухомості.

Гіганти програмного забезпечення стикаються з перешкодами

Не всі технологічні компанії отримують позитивну переоцінку. Adobe (ADBE) був понижений BMO Capital з Outperform до Market Perform, з цільовою ціною $375 (з $400). Хоча оцінки здаються розумними, BMO вказує на відсутність короткострокових позитивних каталізаторів.

Qualcomm (QCOM) зазнав пониження від Mizuho, яка змінила рейтинг з Outperform на Neutral і знизила цільову ціну до $175 (з $200). Тепер компанія прогнозує результати нижче за консенсус, посилаючись на перешкоди у поставках смартфонів і зменшення очікувань щодо вмісту iPhone у 2026 році.

Нерухомість і роздріб зазнають стратегічних переоцінок

Zillow стикається з невизначеністю через операційні труднощі

Платформа нерухомості Zillow Group (ZG) була понижена Mizuho з Outperform до Neutral, з цільовою ціною $70 (з $100). Основні побоювання стосуються змін у стратегіях розподілу оголошень, поточних юридичних викликів і потенційних наслідків для основного бізнесу компанії.

Інші значущі пониження та переоцінки

GE Vernova (GEV) отримала пониження від Baird з Outperform до Neutral, з цільовою ціною $649 (з $816). Стурбованість щодо потенційного перенасичення сектору може завадити компанії перевищити короткострокові очікування. Аналогічно, Mattel (MAT) був знижений Goldman Sachs до Neutral (з Buy), з цільовою ціною $21, оскільки компанія тепер бачить більш збалансовану співвідношення ризиків і нагород на поточних рівнях.

Нові ініціативи аналітичного покриття сигналізують про галузеві можливості

Обід і ігри з оптимістичними прогнозами

Telsey Advisory розпочала покриття Chipotle (CMG) з рейтингом Outperform і цільовою ціною $50. Незважаючи на виклики ресторанного сектору у 2025 році, аналітики прогнозують зростання споживчих витрат у 2026 році через більші податкові відшкодування та зниження вартості позик, що стимулює попит.

DraftKings (DKNG) отримала початкове покриття від Texas Capital з рейтингом Hold і цільовою ціною $39. Хоча компанія лідирує в онлайн-іграх, аналітик зазначає волатильність через її фокусовану бізнес-модель, недавнє розширення у прогнозні ринки, побоювання щодо трендів у триманні і виграшах, а також потенційне збільшення податків на азартні ігри на рівні штатів — що створює нейтральний, але не песимістичний прогноз.

Запуск покриття технологій і спеціалізованого роздрібу з очікуваннями зростання

Rothschild & Co Redburn розпочала покриття Autodesk (ADSK) з рейтингом Buy і цільовою ціною $375, прогнозуючи, що компанія перевищить конкурентів із очікуваним щорічним зростанням 5.0%-5.5% до 2027 року, що перевищує консенсусні оцінки.

Bank of America розпочала покриття Casey's General Stores (CASY) з рейтингом Buy і цільовою ціною $700, зазначаючи, що високі оцінки відображають сильне виконання у сегменті високомаржинального харчування та стабільне зростання EBITDA у порівнянні з типовими конкурентами у сфері зручних магазинів.

Охорона здоров’я та технології демонструють стабільну динаміку

RBC Capital розпочала покриття Doximity (DOCS) з рейтингом Outperform і цільовою ціною $59, позиціонуючи платформу охорони здоров’я як провідне рішення з надійним двоцифровим зростанням і високою операційною маржею у 50%.

Основний висновок: орієнтація у сьогоднішніх підвищеннях і пониженнях

Останні підвищення та пониження аналітиків відображають ринкове середовище, де оцінки, траєкторії зростання і динаміка секторів визначають суттєві переоцінки. У той час як сфери подорожей, транспорту і окремі технологічні компанії отримують підвищення, платформи нерухомості і деякі напівпровідникові компанії стикаються з скептицизмом, що підкреслює важливість секторного аналізу у поточних інвестиційних рішеннях.