存储芯片市場最近動靜不小。某頭部半導體廠商計劃在2026年3月將企業級NAND флеш-пам’ять ціна підвищити більш ніж на 100%, одночасно вимагаючи від клієнтів повну оплату готівкою, щоб зафіксувати поставки на 1-3 роки. Ця умова дійсно сувора.

Загальна логіка насправді не складна: попит на AI-сервери вибуховий, виробничі потужності виробника йдуть виключно на високоякісні продукти, а ринок середнього та низького рівня стає надзвичайно дефіцитним. Формується ринок продавця, повноваження повністю переходять до постачальників.

Цікаво, що навіть за таких суворих умов деякі великі CSP все ж ретельно зважують, чи варто приймати ці умови. Замість того, щоб ризикувати розірванням постачання, вони готові витримати високі передоплати. Це і є сучасна ситуація на ринку.

Пам’ять DRAM теж не краща, вона також дуже дефіцитна. Кажуть, що HP навіть шукає альтернативних постачальників у Китаї. Ця хвиля коливань у ланцюжку поставок напевно переформатовує всю екосистему. Як саме вона розвиватиметься далі, всі спостерігають.