เกิดเหตุการณ์ราคาสลับขั้วอย่างรุนแรงบนเครือข่าย Ethereum โดยการแลกเปลี่ยน USDT มูลค่า 5,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับ AAVE เพียงประมาณ 3.6 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ Aave ย้ำว่าไม่ใช่ช่องโหว่และกำลังพิจารณาเสริมความปลอดภัย
การแลกเปลี่ยน 50 ล้าน USDT เป็น AAVE มูลค่า 3 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ บนเครือข่ายกลายเป็นข่าวช็อกในตลาด
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดเหตุการณ์ราคาสลับขั้วอย่างรุนแรงบนเครือข่าย Ethereum โดยมีนักขุดคริปโตเคอเรนซีรายหนึ่งพยายามแลกเปลี่ยนโทเคนโดยหวังจะเปลี่ยน USDT จำนวนประมาณ 50.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น AAVE แต่สุดท้ายกลับได้รับเพียงประมาณ 327 โทเคน $AAVE ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 36,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่งเท่ากับการสูญเสียทรัพย์สินไปเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ในทันที
ข้อมูลบนบล็อกเชยน์แสดงให้เห็นว่าการทำธุรกรรมนี้เกิดขึ้นบนเครือข่าย Ethereum โดยใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีทั้งสิ้น Address นี้เริ่มต้นจากการถอน USDT จำนวนประมาณ 50.4 ล้านดอลลาร์ (จริง ๆ คือ aEthUSDT) จากโปรโตคอล Aave แล้วทำการแลกเปลี่ยนโทเคนผ่านระบบเส้นทางการทำธุรกรรมของ CoW Protocol
หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม เงินทุนถูกแลกเป็นประมาณ 327 โทเคน $AAVE และนำไปฝากในโปรโตคอล Aave V3 เพื่อแปลงเป็นทรัพย์สิน aEthAAVE เนื่องจากมูลค่าของโทเคนที่ได้รับในที่สุดแตกต่างอย่างมากจากจำนวนเงินต้นที่แลกไป การทำธุรกรรมนี้จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในตลาดคริปโตเคอเรนซี
สภาพคล่องไม่เพียงพอทำให้เกิดราคาสลับขั้วรุนแรง และบอทอัลกอริทึมก็รีบเก็บเกี่ยวกำไรจากส่วนต่างนี้
จากบันทึกการทำธุรกรรมบนบล็อกเชยน์ พบว่าการทำธุรกรรมนี้ผ่านหลายแพลตฟอร์มของดีแพลตฟอร์ม เช่น Uniswap V3 และ SushiSwap เนื่องจากขนาดของธุรกรรมมีมากกว่าความสามารถของสภาพคล่องในตลาด ระบบจึงเกิดผลกระทบต่อราคามากเกินไป ส่งผลให้ราคาสลับขั้วสูงถึงกว่า 99% ซึ่งทำให้ทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าเดิม
ในตลาด DeFi สถานการณ์เช่นนี้มักถูกจับโดยบอทอัลกอริทึมอย่างรวดเร็ว เมื่อราคาทำธุรกรรมแตกต่างจากราคาตลาดอย่างมาก ผู้เล่นอัลกอริทึมจะใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องในพูลเพื่อทำธุรกรรมย้อนกลับทันที เพื่อเปลี่ยนส่วนต่างเป็นกำไร
หลังจากการทำธุรกรรมนี้ ความแตกต่างของมูลค่าก็ถูกดูดซับโดยนักเก็งกำไรและระบบเส้นทางการทำธุรกรรมอย่างรวดเร็ว จนเกือบจะไม่สามารถกู้คืนมูลค่าที่เสียไปได้
ทีมงาน Aave ระบุว่า ก่อนทำธุรกรรมได้เตือนเรื่องความเสี่ยงของราคาสลับขั้วหลายครั้งแล้ว
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ผู้ก่อตั้ง Aave อย่าง Stani Kulechov ได้ชี้แจงบนแพลตฟอร์ม X ว่า การทำธุรกรรมนี้ดำเนินการผ่านระบบเส้นทาง CoW Swap ที่รวมอยู่ในอินเทอร์เฟซของ Aave โดยไม่มีช่องโหว่หรือการโจมตีจากภายนอกแต่อย่างใด
ที่มา: X/@StaniKulechov ผู้ก่อตั้ง Aave Stani Kulechov อธิบายว่า การทำธุรกรรมนี้ดำเนินการผ่านระบบเส้นทาง CoW Swap ที่รวมอยู่ในอินเทอร์เฟซของ Aave โดยไม่มีช่องโหว่หรือการโจมตีจากภายนอก
เขาแสดงความเห็นว่า เนื่องจากคำสั่งนี้มีขนาดใหญ่มาก ระบบจึงแสดงคำเตือน “ราคาสลับขั้วรุนแรง” อย่างชัดเจนก่อนทำธุรกรรม และให้ผู้ใช้ยืนยันความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนที่จะดำเนินการต่อ
จากคำอธิบาย ผู้ใช้งานยืนยันความเสี่ยงและทำธุรกรรมบนอุปกรณ์มือถือ กล่าวคือ ระบบได้แจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการ แต่ผู้ทำธุรกรรมยังคงเลือกดำเนินการต่ออยู่ดี
วิศวกรของ Aave อย่าง Martin Grabina ก็ชี้ว่า ปัญหาหลักของเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การตั้งค่าราคาสลับขั้ว แต่เป็นผลกระทบต่อราคาจากคำสั่งซื้อเอง ซึ่งราคาที่แสดงก่อนทำธุรกรรมประมาณ 50 ล้าน USDT จะแลกได้ไม่เกิน 140 AAVE ซึ่งหมายความว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ไม่เป็นผลดีตั้งแต่ตอนส่งคำสั่งแล้ว
ความเสี่ยงจากธุรกรรมมูลค่ามหาศาลใน DeFi เริ่มชัดเจนขึ้น Aave จะศึกษามาตรการเสริมความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
ทีมงาน Aave ยืนยันว่า แม้ผลลัพธ์ของธุรกรรมจะไม่เป็นไปตามคาด แต่ระบบทำงานตามกลไกที่ออกแบบไว้ และไม่มีช่องโหว่หรือปัญหาด้านความปลอดภัยใด ๆ จากฝั่งโปรโตคอล CoW Protocol ก็ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่าการทำธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีหรือความผิดปกติของระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายของผู้ใช้งาน ทีมงาน Aave จึงวางแผนติดต่อกับที่อยู่ของธุรกรรมนี้ และคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าการทำธุรกรรมขนาดใหญ่มักเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อราคามาก หากไม่ได้แบ่งเป็นหลายคำสั่งหรือใช้กลยุทธ์การดำเนินการเชิงมืออาชีพ ซึ่งนักเทรดมืออาชีพมักจะแบ่งคำสั่งขนาดใหญ่ออกเป็นหลายส่วน หรือใช้ระบบอัลกอริทึมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อราคาในตลาด
เหตุการณ์นี้ยังถูกมองโดยบางฝ่ายว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ราคาสลับขั้วที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DeFi ด้วยยอดการใช้งานของโปรโตคอล Aave ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีมงาน Aave จึงประกาศว่าจะศึกษามาตรการเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อรักษาความเป็นธรรมในตลาดและลดความเสี่ยงของความเสียหายต่อผู้ใช้งานจากการดำเนินการที่รุนแรงเกินไป
