От TASER к небесам. Купите акции Axon, пока они ещё упали на 49%

По-настоящему великие компании обладают удивительной способностью развиваться и расширяться, повторяя то, что сделало их успешными в одном деле, и превращая это в превосходство в другом. Axon Enterprise (AXON +2.30%) прославилась благодаря TASER — нелетальному электрошоковому оружию, используемому правоохранительными органами для обездвиживания подозреваемых. Затем компания расширилась в сегмент нательных камер, завоевав доминирующее положение на рынке США.

Теперь Axon поднимается в небо. Компания вышла на рынок дронов и робототехники для правоохранительных органов, который, по её оценкам, составляет $20 миллиардов. Это идеальное дополнение к уже сложившейся экосистеме оборудования, объединённой облачными программными продуктами Axon.

Вот почему эта новая возможность делает акции Axon выгодной покупкой, особенно когда они торгуются на 49% ниже своего исторического максимума августа 2025 года.

Источник изображения: Getty Images.

Война в Иране привлекает внимание к дронам внутри страны

Война в Иране показала дроны как ключевого игрока в современной войне. В сегодняшнем цифровом мире существует бесчисленное множество видео и статей о том, как дроны становятся основным инструментом в бою. Война также демонстрирует, насколько сложно защищаться от дронов, открывая уязвимости в безопасности, на устранение которых американские правоохранительные органы могли бы выделить больше средств.

Axon уже потратила годы на создание фундамента для своего бизнеса дронов. В 2021 году она заключила партнерство со Skydio для продажи дронов через Axon Air — комплексное решение компании, включающее оборудование и программное обеспечение для дронов. Затем в конце 2024 года Axon приобрела Dedrone, лидера в области интеллектуальной безопасности воздушного пространства и систем противодействия дронам. Это отличное время, позволяющее Axon поставлять технологии для защиты стадионов и других общественных мест, которые могут быть подвержены атакам враждебных дронов.

Expand

NASDAQ: AXON

Axon Enterprise

Сегодняшнее изменение

(2.30%) $12.88

Текущая цена

$573.50

Ключевые показатели

Рыночная капитализация

$45B

Дневной диапазон

$562.00 - $580.00

52-недельный диапазон

$339.01 - $885.91

Объём

2.2K

Средний объём

1.2M

Валовая маржа

59.32%

Дроны — очевидный выигрыш для компании, у которой уже есть захватывающие перспективы роста

Axon уже активно работает с большинством государственных учреждений по всей территории США. Наличие таких существующих отношений значительно упрощает кросс-продажи. Например, Axon начала предлагать решения в области искусственного интеллекта (ИИ). Выручка от ИИ выросла более чем на 700% в первом квартале 2026 года.

Ключевое преимущество здесь в том, что Axon продаёт как оборудование, так и программное обеспечение, объединяющее всё воедино. На данный момент это полноценная экосистема, и дроны встраиваются так же легко, как и нательные камеры после того, как агентства уже использовали TASER. Будущие заказы Axon в настоящее время составляют $14,3 миллиарда, что близко к историческому максимуму предыдущего квартала, а показатель удержания чистой выручки клиентов составляет 125%, что означает, что существующие клиенты продолжают тратить больше.

Аналитики Уолл-стрит в настоящее время оценивают, что прибыль компании будет расти в среднем на 30% ежегодно в течение следующих трёх-пяти лет. Снижение Axon на 4% снизило оценку акций до примерно 54-кратной прогнозируемой прибыли 2026 года. Это по-прежнему довольно высокий мультипликатор прибыли, но это цена, которую стоит заплатить с учётом сильных перспектив роста компании.