Шэньчао TechFlow сообщает, согласно исследованию Чаосян, Nomura Securities подтверждает, что пик цикла ИИ откладывается до 2028 года. Строительство мировых центров обработки данных только начинает набирать обороты: количество проектов увеличилось с 240 до 280, а гигаваттных проектов — с 40 до 50, пик развертывания начнет снижаться только после 2027 года, и весь цикл сдвигается. Темпы роста рынка серверов были значительно повышены: глобальный рост с 43% до 74%/65% (2026/2027), а серверов ИИ — с 58% до 78%/76% (2026/2027), что указывает на то, что потребности в производственных мощностях намного превышают предыдущие ожидания. Однако на стороне производства существуют реальные узкие места: пластины на уровне подложки (WoS) становятся ограничением, целевая мощность TSMC составляет 2 000 kpcs, а по оценкам Nomura, фактический выпуск составляет всего 1 800 kpcs. Кроме того, спрос на CPU систематически недооценивается: AMD, Arm и NVIDIA расширяют рынок CPU, что еще больше продлит цикл.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
GateCompletesDividendDistribution
123,93K Популярность
#
StrategyBuybackSurges12%
181K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,13K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
541,13K Популярность
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Nomura повысила целевые цены для девяти полупроводниковых компаний, 2028 год станет новой вершиной цикла ИИ.

Популярные темы

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Закреплено