OpenAI мобильная цепочка поставок: Гуо Минчжи снова предсказывает монополию MediaTek на процессоры, начало массового производства раньше — 2027 год

Аналитики отмечают, что OpenAI ускоряет разработку AI-смартфона, который может начать массовое производство уже в первой половине 2027 года, а MediaTek может получить эксклюзивный заказ на кастомизированные чипы.

Аналитик Hong Kong Tianfeng International Securities Guo Mingqi 27 апреля заявил, что материнская компания ChatGPT, OpenAI, сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке процессора для умных телефонов, а Luxshare Precision выступает в роли эксклюзивного системного дизайнера и производителя, ожидается, что массовое производство начнется как минимум в 2028 году. Это вызвало в рынке переосмысление: аппаратное развитие OpenAI может быть не только созданием конечного устройства с ChatGPT, а переопределением концепции «умного телефона» через «AI-агента на смартфоне».

• Связанные новости: Говорят, что OpenAI готовит телефон? Guo Mingqi указывает, что ключевыми поставщиками являются MediaTek, Qualcomm и Luxshare

К 5 мая Guo Mingqi дополнительно сообщил о последних исследованиях отрасли, описывая прогресс разработки первого AI-агента на смартфоне более оптимистично. Он отметил, что OpenAI, возможно, ускоряет создание первого AI-агента на смартфоне, с целью начать массовое производство уже в первой половине 2027 года. Это означает, что по сравнению с заявленным 27 апреля сроком «максимум в 2028 году», текущие планы могут быть сдвинуты примерно на полгода — год.

Guo Mingqi считает, что причины ускорения разработки смартфона OpenAI могут включать благоприятные условия для IPO в конце года и ускоряющуюся конкуренцию в сегменте AI-агентов. Иными словами, если OpenAI сможет четко продемонстрировать аппаратное развитие до IPO, это не только усилит историю роста «операционной системы AI» и «входа в AI-персонального агента», но и покажет рынку, что компания — не просто облачная модельная платформа, а потенциальный участник следующего поколения платформ потребительских вычислений.

Переход от совместной разработки с Qualcomm к возможной эксклюзивной поставке процессоров от MediaTek

В версии от 27 апреля Guo Mingqi упоминал, что OpenAI сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке процессоров для смартфонов, при этом цепочка поставок остается в состоянии конкуренции или совместной разработки.

Однако обновление от 5 мая показывает более ясную картину: Guo Mingqi указывает, что сейчас MediaTek скорее всего получит эксклюзивный заказ на процессор для AI-агента на смартфоне от OpenAI. Предполагается, что устройство будет основано на кастомной версии чипа на базе Dimensity 9600 и будет производиться TSMC по процессу N2P во второй половине 2026 года.

Этот сдвиг весьма важен. Если MediaTek в итоге получит эксклюзивный заказ, это означает, что компания станет не просто участником цепочки поставок для AI-агента, а, возможно, основным поставщиком ключевой платформы чипов для первого поколения AI-агентов на смартфонах. Для MediaTek, которая долгое время конкурировала с Qualcomm на рынке высокопроизводительных мобильных чипов, такой проект может стать важным переоценкой бренда и технологического статуса, если AI-агентный смартфон станет новым стандартом.

Особенно важно, что основной фокус AI-агента на смартфоне не только в традиционных CPU, GPU или коммуникационных спецификациях, а в том, как устройство сможет долго поддерживать понимание контекста, обработку задач, управление памятью и распределение вычислений с облачными моделями. Это значительно повышает значение кастомных процессоров.

Ключевые спецификации: ISP, двойной NPU, LPDDR6, UFS 5.0 и архитектура безопасности

В обновлении от 5 мая Guo Mingqi также указал более конкретные направления по спецификациям. Он отметил, что кастомный чип для AI-агента на смартфоне от OpenAI усилит ISP с высокой динамической диапазонностью, что важно для восприятия реального мира, и станет одним из ключевых параметров.

Это также соответствует основной логике AI-агента на смартфоне. Чтобы устройство стало входом в AI-агента, оно не должно полагаться только на текстовые команды, а должно уметь понимать окружающую среду пользователя, изображения, сцены и текущие состояния. Камеры и датчики перестают быть просто инструментами съемки — они становятся важными источниками данных для понимания реального мира AI-агентом. Поэтому высокая динамическая диапазонность ISP может быть предназначена для обеспечения стабильного визуального восприятия в условиях сложного освещения, при переключении между внутренней и внешней средой, а также в движущихся сценах.

Другие важные спецификации включают архитектуру с двойным NPU, использование LPDDR6 с UFS 5.0, а также безопасность с помощью pKVM и inline hashing.

Общий объем поставок в 2027 и 2028 годах — около 30 миллионов устройств

Guo Mingqi также дал более конкретные оценки по объемам поставок. Если разработка пройдет успешно, ожидается, что в 2027 и 2028 годах суммарно будет поставлено около 30 миллионов AI-агентов на смартфонах.

Эта цифра, хотя и значительно уступает ежегодным поставкам iPhone, для совершенно нового бренда и нового формата AI-смартфона уже является весьма амбициозной целью. Если OpenAI сможет начать массовое производство в первой половине 2027 года, это означает, что проект не ограничится экспериментальным оборудованием или нишевыми разработками, а войдет в массовый потребительский рынок.

Это также придает дополнительный смысл анализу цепочки поставок от 27 апреля. Тогда Guo Mingqi отметил, что если OpenAI на начальном этапе нацелен на глобальный рынок премиальных смартфонов, объем этого рынка составляет примерно 300–400 миллионов устройств в год; и если первая версия достигнет 30 миллионов устройств в 2027–2028 годах, это означает, что OpenAI по крайней мере надеется сделать AI-агентный смартфон новым масштабируемым сегментом, а не просто демонстрацией концепции AI-оборудования.

• Статья опубликована с разрешения: «Цзянь Вэнь» (链新闻)
• Оригинальный заголовок: «Обновление цепочки поставок OpenAI смартфонов: MediaTek эксклюзивно? Массовое производство перенесено на первую половину 2027 года»
• Автор оригинала: Neo