Napapansin ko lang habang sinusubaybayan ang AI industry na may kakaibang pattern na nangyayari.

Внимание привлекает наблюдение за индустрией ИИ, где происходит странная закономерность.
Walong taon lang ang nakalipas, isang Chinese telecom company ay literal na nawalan ng buhay dahil sa isang embargo.
Всего восемь лет назад одна китайская телекоммуникационная компания буквально исчезла из-за эмбарго.
Pero ngayon, ang ibang Chinese AI companies ay lumalaki nang mabilis kahit sa harap ng mas mataas na pressure.
Но сейчас другие китайские компании в области ИИ быстро растут, несмотря на усиленное давление.
Ano talaga ang nagbago?
Что же действительно изменилось?

Balik tayo sa 2018.
Вернемся к 2018 году.
Ang ZTE ay isa sa pinakamalaking telecommunications equipment manufacturers sa mundo—80,000 employees, billions sa annual revenue.
ZTE — один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире — 80 000 сотрудников, миллиарды долларов ежегодного дохода.
Tapos isang araw lang, isang order mula sa US Bureau of Industry and Security ay nagsara ng buong company.
И вдруг, всего за один день, приказ от US Bureau of Industry and Security закрыл всю компанию.
Walang American components, walang Google license, walang operating system.
Нет американских компонентов, лицензии Google, операционной системы.
Tatlong linggo later, ang ZTE ay nagsabi na hindi na nila kaya i-operate ang business.
Через три недели ZTE заявил, что больше не сможет вести бизнес.
Nagbayad sila ng 1.4 billion dollars penalty, pero ang tunay na problema ay nasa ecosystem—sila ay completely dependent sa global supply chain na kontrolado ng US.
Они заплатили штраф в 1,4 миллиарда долларов, но настоящая проблема — в экосистеме — они полностью зависят от глобальной цепочки поставок, контролируемой США.

Ngayon, kahit na may similar restrictions pa rin, ang Chinese AI companies ay hindi nagsuffer ng same fate.
Сейчас, несмотря на похожие ограничения, китайские компании в области ИИ не терпят такой же судьбы.
Bakit?
Почему?
Dahil ang problema ay hindi lang ang hardware.
Потому что проблема не только в аппаратном обеспечении.
Ang tunay na bottleneck ay CUDA.
Истинное узкое место — CUDA.

Pinagsasalita ko yan dahil most people ay nag-assume na ang chip ban ay tungkol sa chips mismo.
Говорю я это потому, что большинство предполагает, что запрет на чипы — это о самих чипах.
Mali yan.
Это неправильно.
Ang CUDA—ang parallel computing platform ng NVIDIA mula 2006—yan ang tunay na hadlang.
CUDA — параллельная вычислительная платформа NVIDIA с 2006 года — это настоящее препятствие.
Lahat ng major AI frameworks worldwide, from Google's TensorFlow to Meta's PyTorch, ay deeply dependent sa CUDA.
Все крупные AI-фреймворки по всему миру, от TensorFlow Google до PyTorch Meta, глубоко зависят от CUDA.
Pag nag-aral ang isang AI researcher, CUDA ang unang tool na natutuhan nila.
Когда AI-исследователь учится, первым инструментом для него становится CUDA.
Bawat line ng code ay nagpapalakas ng NVIDIA's ecosystem.
Каждая строка кода укрепляет экосистему NVIDIA.

By 2025, may 4.5 million developers na sa CUDA ecosystem, 3000+ GPU-accelerated applications, at 40,000 companies worldwide ang gumagamit nito.
К 2025 году в экосистеме CUDA насчитывается 4,5 миллиона разработчиков, более 3000 приложений с GPU-ускорением и 40 000 компаний по всему миру используют её.
Yan ang 90% ng global AI developers.
Это 90% мировых разработчиков ИИ.
Ito ay isang flywheel na once nagsimula, halos imposibleng ihinto.
Это маховик, который, once запущен, практически невозможно остановить.
Mas maraming developers, mas maraming tools.
Чем больше разработчиков, тем больше инструментов.
Mas maraming tools, mas maraming developers ang sumali.
Чем больше инструментов, тем больше присоединяется разработчиков.
Ang resulta? NVIDIA ang nag-set ng rules, at lahat ay sumusunod.
Результат? NVIDIA устанавливает правила, и все следуют за ней.

Kaya noong 2022-2024, US government ay nag-implement ng three waves ng restrictions sa NVIDIA chips export.
Поэтому в 2022–2024 годах правительство США внедрило три волны ограничений на экспорт чипов NVIDIA.
First A100 at H100, then A800 at H800, then H20.
Сначала A100 и H100, затем A800 и H800, затем H20.
Pero ito ay hindi nagtrigger ng same panic na nangyari sa ZTE.
Но это не вызвало такой паники, как у ZTE.
Bakit?
Почему?
Dahil ang Chinese companies ay nag-pivot sa algorithm optimization instead na mag-rebel laban sa hardware.
Потому что китайские компании переключились на оптимизацию алгоритмов вместо борьбы с аппаратным обеспечением.

Ang DeepSeek ay ang best example nito.
DeepSeek — лучший пример этого.
Ang kanilang V3 model ay may 671 billion parameters, pero bawat inference ay gumagamit lang ng 37 billion—5.5% lang ng total.
Их модель V3 содержит 671 миллиард параметров, но для каждого вывода используется всего 37 миллиард — всего 5,5% от общего числа.
Para ma-train ito, ginamit nila lang 2,048 NVIDIA H800 GPUs for 58 days, total cost na 5.576 million dollars.
Для обучения они использовали всего 2048 GPU NVIDIA H800 в течение 58 дней, общая стоимость — 5,576 миллиона долларов.
Compare yan sa estimated 78 million dollars para sa GPT-4.
Это сравнимо с предполагаемой стоимостью 78 миллионов долларов для GPT-4.
Isang order of magnitude difference.
Разница в порядке величины.

Ang pricing ay mas nagsasalita pa.
Ценообразование говорит еще больше.
DeepSeek API input ay 0.028 to 0.28 dollars per million tokens, output 0.42 dollars.
Вход API DeepSeek стоит от 0,028 до 0,28 долларов за миллион токенов, выход — 0,42 доллара.
GPT-4o input ay 5 dollars, output 15 dollars.
GPT-4 — вход 5 долларов, выход 15 долларов.
Claude Opus ay mas mahal pa—15 dollars input, 75 dollars output.
Claude Opus еще дороже — вход 15 долларов, выход 75 долларов.
DeepSeek ay 25 to 75 times cheaper.
DeepSeek в 25–75 раз дешевле.
Ang price difference na ito ay nag-trigger ng massive shift sa developer market.
Эта разница в ценах вызвала массовый сдвиг на рынке разработчиков.

Noong February 2026, sa OpenRouter—ang biggest AI model API aggregation platform—ang weekly usage ng Chinese AI models ay tumalon ng 127% in three weeks at nag-overtake ng US para sa first time.
В феврале 2026 года на платформе OpenRouter — крупнейшей платформе агрегирования API моделей ИИ — еженедельное использование китайских моделей выросло на 127% за три недели и впервые обогнало США.
A year ago, Chinese models ay less than 2% ng market.
Год назад китайские модели занимали менее 2% рынка.
Now, tumaas ng 421% at approaching 6%.
Сейчас рост составил 421%, приближаясь к 6%.
Pero ang deeper shift ay hindi lang sa price.
Но более глубокий сдвиг — не только в цене.
Mula mid-2025, ang primary AI application ay nag-shift mula sa chatting to Agents.
С середины 2025 года основное применение ИИ сместилось с чатинга на агентов.
Sa Agent scenarios, token usage ay 10 to 100 times higher compared sa simple chat.
В сценариях с агентами использование токенов в 10–100 раз выше, чем в простом чате.
When token consumption explodes exponentially, price becomes the deciding factor.
Когда потребление токенов экспоненциально растет, цена становится решающим фактором.
Ang extreme cost efficiency ng Chinese models ay perfectly timed sa window na ito.
Экстремальная ценовая эффективность китайских моделей идеально совпала с этим периодом.

But algorithm optimization ay hindi lang solve ang training problem.
Но оптимизация алгоритмов — это не единственный способ решить проблему обучения.
Kung hindi ka makapag-train sa latest data at mag-iterate, ang model mo ay mabilis na magiging obsolete.
Если вы не можете обучать на последних данных и итеративно обновлять модель, она быстро устареет.
Training requires massive computing power.
Обучение требует огромных вычислительных мощностей.
So where are Chinese companies getting ang computing infrastructure?
Итак, где китайские компании берут инфраструктуру для вычислений?

May isang small city sa Jiangsu na Xinghua—kilala lang for stainless steel at healthy food—pero noong 2025, nag-build dito ng 148-meter server production line.
В маленьком городе Синьхуа в Цзянсу — известном только нержавеющей сталью и здоровой едой — в 2025 году построили линию по производству серверов длиной 148 метров.
From agreement signing to operations, 180 days lang.
От подписания соглашения до запуска — всего 180 дней.
Ang core ay two fully local chips: Loongson 3C6000 processor at TaiChu Yuanqi T100 AI accelerator card.
Основные компоненты — два полностью локальных чипа: процессор Loongson 3C6000 и ускоритель TaiChu Yuanqi T100.
Ang Loongson ay may sariling design from instruction set to microarchitecture.
Loongson имеет собственный дизайн от набора команд до микархитектуры.
Ang TaiChu Yuanqi ay galing sa National Supercomputing Center Wuxi at Tsinghua University, heterogenous many-core architecture.
TaiChu Yuanqi разработан Национальным центром суперкомпьютеров Вуси и Тсинхуа, основан на гетерогенной многоядерной архитектуре.

When full capacity, isang server every 5 minutes.
При полной мощности — один сервер каждые 5 минут.
Total investment 1.1 billion yuan, expected 100,000 units annually.
Общие инвестиции — 1,1 миллиарда юаней, ожидается 100 000 единиц в год.
Ang importante ay clusters ng thousands ng local chips ay nag-start na mag-handle ng real large model training.
Важно, что кластеры из тысяч локальных чипов уже начали заниматься обучением действительно больших моделей.
January 2026, Zhipu AI released GLM-Image kasama ang Huawei—first SOTA image generation model trained entirely using local chips.
В январе 2026 года Zhipu AI совместно с Huawei выпустили GLM-Image — первую модель генерации изображений SOTA, полностью обученную на локальных чипах.
February, China Telecom completed full process training ng kanilang hundred-billion-level Xingchen model sa local compute pool ng thousands ng GPUs sa Shanghai Lingang.
В феврале China Telecom завершила полное обучение своей модели Xingchen с сотнями миллиардов параметров на локальном вычислительном пуле из тысяч GPU в Шанхайском Лингане.

Ang significance nito ay isa lang: local chips ay nag-transition na from inference-only to training-capable.
Это важно — локальные чипы перешли от только для вывода к возможностям обучения.
Ito ay qualitative change.
Это качественное изменение.
Inference ay kailangan lang ng pre-trained models, relatively low chip requirements.
Для вывода нужны только предварительно обученные модели, относительно низкие требования к чипам.
Training ay kailangan ng massive data handling, complex gradient computation, parameter updates—mas mataas ang requirements sa computing power, interconnect bandwidth, software ecosystem.
Обучение требует обработки огромных данных, сложных вычислений градиентов, обновлений параметров — выше требования к вычислительной мощности, пропускной способности межсоединений, программной экосистеме.

Ang driving force nito ay Huawei Ascend series.
Движущая силой этого является серия Huawei Ascend.
By end of 2025, Ascend ecosystem developers ay umabot na ng 4 million, partners 3000+, at 43 major models ay nag-complete ng pre-training using Ascend, plus 200+ open-source models na nag-adapt.
К концу 2025 года число разработчиков экосистемы Ascend достигло 4 миллионов, партнеров — 3000+, а 43 основные модели прошли предварительное обучение с использованием Ascend, плюс более 200 open-source моделей, адаптированных под нее.
March 2, 2026, sa MWC, Huawei introduced bagong generation SuperPoD compute infrastructure para sa overseas markets.
2 марта 2026 года на MWC Huawei представила инфраструктуру вычислений нового поколения SuperPoD для зарубежных рынков.
Ang FP16 computing power ng Ascend 910B ay katumbas na ng NVIDIA A100.
Производительность FP16 Ascend 910B равна NVIDIA A100.
May gaps pa, pero naging usable na ito from completely unusable.
Есть еще пробелы, но она стала пригодной к использованию, в отличие от полностью непригодной ранее.
Ang ecosystem building ay hindi dapat maghintay until perfect chips—dapat wide deployment na habang sufficient na, using real business needs to force chip at software updates.
Создание экосистемы не должно ждать идеальных чипов — нужно широко внедрять их, пока они достаточно хороши, основываясь на реальных бизнес-потребностях, чтобы стимулировать обновление чипов и программного обеспечения.

Ang deployment targets ng ByteDance, Tencent, Baidu para sa local servers ay expected mag-double in 2026 versus last year.
Цели по развертыванию локальных серверов у ByteDance, Tencent, Baidu ожидается удвоятся в 2026 году по сравнению с прошлым годом.
According sa Ministry of Industry and Information Technology, intelligent computing scale sa China ay umabot na ng 1590 EFLOPS.
По данным Министерства промышленности и информационных технологий, масштаб интеллектуальных вычислений в Китае достиг 1590 EFLOPS.
2026 ay year ng widespread local computing power deployment.
2026 — год широкого внедрения локальных вычислительных мощностей.

But may another side ng story na equally important—energy.
Но есть и другая сторона истории, не менее важная — энергия.
Virginia, which handles massive share ng world's data center traffic, nag-pause ng new data center permits.
Виргиния, которая обрабатывает значительную часть мирового трафика дата-центров, приостановила выдачу новых разрешений на строительство дата-центров.
Georgia nag-pause until 2027.
Грузия приостановила до 2027 года.
Illinois, Michigan nag-issue ng restrictions.
Иллинойс и Мичиган ввели ограничения.
According sa International Energy Agency, US data center electricity consumption 2024 ay umabot ng 183 terawatt-hours, roughly 4% ng total national consumption.
По данным Международного энергетического агентства, потребление электроэнергии дата-центров в США в 2024 году достигло 183 ТВтч, примерно 4% от общего национального потребления.
By 2030, expected to double to 426 TWh, possibly exceeding 12%.
К 2030 году ожидается удвоение до 426 ТВтч, возможно превышая 12%.
Arm CEO nag-say na by 2030, AI data centers alone could consume 20-25% ng US electricity.
Генеральный директор Arm заявил, что к 2030 году только дата-центры ИИ могут потреблять 20–25% электроэнергии США.

Ang US grid ay nasa limits na.
Электросеть США достигла своих пределов.
PJM grid covering 13 eastern states ay may 6GW capacity shortage.
Сеть PJM, охватывающая 13 восточных штатов, испытывает дефицит мощности в 6 ГВт.
By 2033, entire US ay facing 175GW electricity capacity shortage, equivalent sa energy usage ng 130 million families.
К 2033 году вся США столкнется с дефицитом электроэнергии в 175 ГВт, что эквивалентно потреблению энергии 130 миллионов семей.
Electricity prices sa regions with concentrated data centers ay tumaas ng 267% compared sa five years ago.
Цены на электроэнергию в регионах с концентрированными дата-центрами выросли на 267% по сравнению с пятью годами ранее.
Ang computing power boundary ay energy.
Граница вычислительной мощности — энергия.

Pero sa energy side, ang gap between China at US ay mas malaki than chips, pero opposite direction.
Но в энергетическом плане разрыв между Китаем и США больше, чем в чипах, и движется в противоположных направлениях.
China's annual electricity generation ay 10.4 trillion units versus US 4.2 trillion—China ay 2.5 times more.
Годовое производство электроэнергии в Китае — 10,4 триллиона единиц, в США — 4,2 триллиона, то есть в 2,5 раза больше в Китае.
More importantly, household electricity usage sa China ay lang 15% ng total, versus US 36%.
Что важнее, бытовое потребление электроэнергии в Китае — всего 15% от общего, в США — 36%.
Meaning China may mas malaking industrial electricity capacity available for computing power buildout.
Это означает, что в Китае может быть больше промышленной мощности электроэнергии для развития вычислительных мощностей.

Electricity price pa lang—US AI company regions ay 0.12 to 0.15 dollars per kilowatt-hour, while western China industrial rates ay around 0.03 dollars, half or one-fifth ng US prices.
Цены на электроэнергию — регионы американских компаний в области ИИ платят 0,12–0,15 долларов за кВтч, тогда как промышленные тарифы в западном Китае — около 0,03 доллара, в половину или в пятую часть от цен в США.
China's electricity generation advantage ay 7 times versus US.
Преимущество Китая в производстве электроэнергии — в 7 раз больше, чем в США.

While America worried sa power, Chinese AI quietly developing sa ibang bansa.
Пока Америка обеспокоена энергией, китайский ИИ тихо развивается за границей.
But this time, hindi ang product o factory ang lumalaki—ang tokens.
Но на этот раз растут не продукты или фабрики — а токены.
Tokens, smallest information unit considered ng AI models, ay naging bagong digital commodity.
Токены, наименьшая единица информации, которую используют модели ИИ, стали новым цифровым товаром.
Produced sa Chinese computing factories, shipped worldwide through undersea cables.
Производятся в китайских вычислительных фабриках, отправляются по всему миру через подводные кабели.

DeepSeek user distribution ay clear: 30.7% from China, 13.6% from India, 6.9% from Indonesia, 4.3% from US, 3.2% from France.
Распределение пользователей DeepSeek ясно: 30,7% из Китая, 13,6% из Индии, 6,9% из Индонезии, 4,3% из США, 3,2% из Франции.
Supports 37 languages, widely valued sa emerging markets like Brazil.
Поддерживает 37 языков, широко ценится на развивающихся рынках, таких как Бразилия.
26,000 companies worldwide may accounts, 3,200 institutions using enterprise version.
По всему миру — 26 000 компаний могут иметь аккаунты, 3 200 учреждений используют корпоративную версию.
In 2025, 58% ng new AI startups integrated DeepSeek sa tech stack.
В 2025 году 58% новых стартапов в области ИИ интегрировали DeepSeek в свою технологическую инфраструктуру.
Sa China, DeepSeek captured 89% market share.
В Китае DeepSeek захватил 89% доли рынка.
Sa other trained markets, market share between 40-60%.
В других развивающихся рынках доля рынка составляет от 40% до 60%.

Ang view na ito ay parang isang industry control loss war na nangyari four decades ago.
Этот взгляд похож на войну за контроль над индустрией, которая произошла четыре десятилетия назад.
Tokyo, 1986, under intense US pressure, Japanese government signed US-Japan Semiconductor Agreement.
Токио, 1986 год, под сильным давлением США, японское правительство подписало соглашение по полупроводникам США-Япония.
Three main features: open Japan's semiconductor market, US chip market share must exceed 20%, export bans sa below-cost semiconductors, 100% penalty sa 3 billion dollars exported chips.
Три основные пункта: открытие японского рынка полупроводников, доля американских чипов должна превышать 20%, запрет экспорта чипов ниже себестоимости, штраф 100% за экспортированные чипы на сумму 3 миллиарда долларов.
US rejected Fujitsu's acquisition ng Fairchild.
США отвергли покупку Fujitsu компании Fairchild.
That year, Japan's semiconductor industry ay nasa peak.
В том году японская индустрия полупроводников достигла пика.
By 1988, Japan controlled 51% global semiconductor market, US 36.8%.
К 1988 году Япония контролировала 51% мирового рынка полупроводников, США — 36,8%.
Sa top 10 global semiconductor companies, six from Japan: NEC second, Toshiba third, Hitachi fifth, Fujitsu seventh, Mitsubishi eighth, Panasonic ninth.
В топ-10 мировых компаний по полупроводникам шесть японских: NEC — второй, Toshiba — третий, Hitachi — пятый, Fujitsu — седьмой, Mitsubishi — восьмой, Panasonic — девятый.

But after agreement signing, lahat nagbago.
Но после подписания соглашения все изменилось.
US used Section 301 investigations to completely suppress Japanese semiconductor companies.
США использовали расследования по разделу 301, чтобы полностью подавить японские компании-производители полупроводников.
Meanwhile, supported Samsung at SK Hynix from Korea to fight Japan's market sa lower prices.
Между тем, поддерживали Samsung и SK Hynix из Кореи, чтобы бороться с японским рынком по более низким ценам.
Japan's DRAM share dropped from 80% to 10%.
Доля японских DRAM снизилась с 80% до 10%.
By 2017, Japan's IC market share ay 7% lang.
К 2017 году доля японского рынка интегральных схем составляла всего 7%.
Former strong companies either split, bought, o exited sa endless losses.
Бывшие сильные компании либо распались, либо были куплены, либо вышли из бизнеса из-за бесконечных убытков.

Japan's semiconductor tragedy ay in being happy sa global division ng labor led by external power, as best producer, but never thought to build independent ecosystem.
Трагедия японской полупроводниковой промышленности — в том, что они довольствовались глобальным разделением труда, руководимым внешней силой, как лучшим производителем, но никогда не думали о создании независимой экосистемы.
When wave receded, discovered they had nothing but manufacturing itself.
Когда волна утихла, они поняли, что у них есть только производство.

Current Chinese AI industry ay facing similar pero completely different crusade.
Современная китайская индустрия ИИ сталкивается с похожей, но совершенно иной борьбой.
Facing major external pressure too.
Также сталкиваются с сильным внешним давлением.
Three waves ng chip tightening, continuously strengthened, CUDA ecosystem barrier remains high.
Три волны ужесточения контроля за чипами, продолжающееся усиление, барьер экосистемы CUDA остается высоким.
Difference ay this time chose harder path—from extreme algorithm optimization level, through local chip journey from inference to training, collecting 4 million developers sa Ascend ecosystem, to spreading tokens sa global market.
Разница в том, что на этот раз выбрали более сложный путь — от экстремальной оптимизации алгоритмов, через развитие локальных чипов от inference до обучения, собирая 4 миллиона разработчиков в экосистеме Ascend, до распространения токенов на глобальном рынке.
Every step builds independent industrial ecosystem Japan never had.
Каждый шаг создает независимую промышленную экосистему, которой Япония никогда не обладала.

February 27, 2026, three local AI chip companies reported performance.
27 февраля 2026 года три местных компании по производству чипов ИИ отчитались о результатах.
Cambrian, revenue up 453%, first achieved full-year profitability.
Cambrian — рост доходов на 453%, впервые достигла полной прибыльности за год.
Moore Threads, revenue up 243%, pero net loss 1 billion.
Moore Threads — рост доходов на 243%, но чистый убыток — 1 миллиард.
Muxi, revenue up 121%, net loss almost 8 billion.
Muxi — рост доходов на 121%, чистый убыток почти 8 миллиардов.
Half fire, half water.
Половина — огонь, половина — вода.
Fire ay market's hunger.
Огонь — это жажда рынка.
Huang's 95% space released ay completed by local companies' revenue numbers, one by one fulfillment.
95% пространства Huang был реализован за счет доходов местных компаний, поэтапно выполняя свои обязательства.
Whatever performance, whatever ecosystem, market needs second option where NVIDIA isn't.
Какой бы ни была производительность или экосистема, рынок нуждается в альтернативе, где NVIDIA отсутствует.
Ito ay unusual structural opportunity discovered by geopolitics.
Это необычная структурная возможность, обнаруженная геополитикой.

Building ecosystem ay expensive.
Создание экосистемы — дорого.
Every loss ay real money spent following CUDA ecosystem.
Каждая потеря — это реальные деньги, потраченные на развитие экосистемы CUDA.
Learning costs, software subsidies, engineer travel costs to customer sites solving compilation issues.
Затраты на обучение, субсидии на программное обеспечение, командировки инженеров к клиентам для решения проблем с компиляцией.
These losses aren't from poor operations—necessary war tax para building independent ecosystem.
Эти потери не связаны с плохой работой — это необходимые военные налоги для создания независимой экосистемы.
These three performance reports ay more truthfully written real hash power war situation than any industry report.
Эти три отчета о результатах более правдиво отражают реальную ситуацию в войне за вычислительную мощность, чем любые отраслевые отчеты.
Hindi ito celebration-filled success, kundi brutal position battle, where soldiers rise while bleeding.
Это не праздник успеха, а жестокая битва за позиции, где солдаты поднимаются, кровоточа.

But war form truly changed.
Но форма войны действительно изменилась.
Eight years ago, discussed question 'can we survive.'
Восемь лет назад обсуждали вопрос: «Можем ли мы выжить?»
Now, discuss 'what cost must we pay to survive.'
Сейчас обсуждаем: «Какую цену мы должны заплатить, чтобы выжить?»
Cost itself ay progress.
Само цена — это прогресс.