Только что заметил кое-что интересное, копаясь в рыночных данных — есть крепкая группа акций с низким бета, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас, особенно с учетом всей неопределенности, которая витает в последнее время. Расследование Минюста в отношении председателя ФРС напугало трейдеров, поэтому все ищут более безопасные варианты, которые не будут сильно колебаться, когда рынок нервничает.

Я наткнулся на четыре названия, которые привлекли мое внимание: FUTU (Futu Holdings), JJSF (J&J Snack Foods), NGS (Natural Gas Services) и COCO (Vita Coco). Все они имеют бета-коэффициенты ниже 0,6, что в основном означает, что они не так сильно колеблются, как более широкий рынок. Когда индекс S&P 500 падает на 20%, эти акции не рухнут так сильно — в этом и заключается вся их привлекательность.

Что делает эти акции с низким бета интересными, так это то, что они не просто защитные активы. FUTU стабильно растет благодаря своей платформе цифровых финансов, привлекающей инвесторов со всего мира. JJSF имеет чистый баланс и активно выкупает свои акции. NGS выигрывает от увеличения экспорта сжиженного природного газа — больше трубопроводов означает больший спрос на их компрессорное оборудование. А COCO пользуется популярностью кокосовой воды, спрос на которую растет повсюду.

Критерии отбора были довольно строгими — должна была быть положительная динамика цен за последний месяц, хороший объем торгов, цена выше $5 и крепкие фундаментальные показатели. Не каждый низкобетационный актив прошел отбор. Если вы хотите снизить волатильность портфеля, не отказываясь полностью от роста, эта группа стоит изучить подробнее.