Неделя на фондовом рынке: реакция на Иран, прибыль Berkshire, мероприятие Apple

На следующей неделе основное внимание будет уделено реакции фондового рынка на совместную атаку США и Израиля на Иран, а также на товары, особенно нефть. Индекс S&P 500 за девять недель этого года зафиксировал седьмое снижение, продолжая держаться у сопротивления на уровне 7000 и на своей 10-недельной скользящей средней. Nasdaq также снижается в семи из последних девяти недель, упорно оставаясь ниже сопротивления на уровне 10-недельной скользящей средней.

Промышленный индекс Dow, снизившись в шести из последних девяти недель, закрылся ниже уровня 10-недельной скользящей средней впервые с ноября. В феврале Dow вырос на 0,2%, продолжая десять месяцев подряд расти — это самое долгое повышение с момента окончания серии в январе 2018 года. Nasdaq упал на 3,4%. Индекс S&P 500 снизился на 0,9%.

Куда искать силу, когда Nasdaq достигает сопротивления; Sphere, Nutrien, Walmart в центре внимания Посмотреть все видео

Март начнется с реакции фондового рынка на субботнюю атаку США и Израиля на Иран. Реакция рынка 13 июня на предыдущую операцию США и Израиля на Иран может служить шаблоном для текущей реакции. В тот день цены на нефть, оборонные и энергетические акции выросли. Авиакомпании и круизные компании снизились из-за опасений по поводу перенаправления маршрутов и цен на топливо. Золото и доллар США выросли.

В пятницу, 13 июня, Dow упал на 1,8% и на следующей неделе немного вырос. Nasdaq снизился на 1,3% 13 июня, затем вырос на 0,2% на следующей неделе. Индекс S&P 500 упал на 1,3% в пятницу, 13 июня, и на следующей неделе снизился на 0,2%.

Фокус рынка акций: цены на нефть

Что касается цен на нефть, есть два ключевых отличия между рейдом в июне и текущей атакой. Во-первых, за последнюю неделю сообщалось, что Саудовская Аравия увеличивает добычу и экспорт, чтобы смягчить возможные перебои с поставками из-за потенциальной атаки США на Иран. Кроме того, в воскресенье запланировано заседание ОПЕК+ для обсуждения квот на добычу. Группа ранее обещала приостановить запланенное увеличение производства до апреля.

Во-вторых, военные США сосредоточили значительное морское присутствие в регионе и специально нацелились на иранские военно-морские силы в своих атаках. Эти факторы направлены на ослабление возможных действий Ирана по нарушению судоходства в регионе, особенно в Ормузском проливе — важнейшем узком проходе для танкеров, следующих из Саудовской Аравии и других ключевых энергетических стран.

Трамп и Израиль запускают «масштабные» атаки на Иран; как отреагируют фьючерсы Dow Jones?

В пятницу цены на нефть в США достигли семимесячного максимума на фоне срыва переговоров по ядерному разоружению Ирана и обострения конфликта между Ираном и его соседями — Пакистаном и Афганистаном, что повысило напряженность в регионе.

Помимо факторов, связанных с войной, в марте начнется насыщенная неделя с публикацией данных, включая отчет по занятости за февраль. В центре внимания — отчет по прибыли компаний, таких как Broadcom (AVGO), а также Target (TGT), поскольку розничный сектор активизируется. Также ожидается отчет Berkshire Hathaway (BRKB) в субботу и презентация продуктов Apple в среду.

Акции для наблюдения: сильные позиции в сложном рынке

Основные индексы опустились ниже своих 50-дневных линий, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность. Однако сохраняется значительный внутренний потенциал. В список для наблюдения входят BrightSpring Health (BTSG), Globus Medical (GMED), BWX Technologies (BWXT), Construction Partners (ROAD) и GE Aerospace (GE). GE Aerospace немного снизился за неделю, но все еще держится в зоне покупки. BrightSpring сократил прирост после бычьего отскока и завершил его в зоне покупки после отчетности. Globus Medical находится чуть ниже начальной точки входа. BMW Tech и Construction Partners торгуются достаточно стабильно, выше поддержки и чуть ниже точек входа.

Экономика рынка акций: неделя с разными ожиданиями

Отчет по занятости, который выйдет вместе с данными по розничным продажам в пятницу, станет важной частью насыщенной недели с экономическими данными. Экономисты ожидают рост числа занятых вне сельского хозяйства на 60 000 после январских 130 000, скорректированных с учетом погоды, — сообщает FactSet. Уровень безработицы предполагается оставить на уровне 4,3%. Розничные продажи, по прогнозам, вырастут на 0,3% в январе, а без учета автомобилей — на 0,35%. В среду будет опубликован ежемесячный отчет по частным рабочим местам от ADP. Индекс деловой активности в производственном секторе от Institute for Supply Management после сильного января обновится в понедельник. Ожидается небольшое снижение до 52,3, что все равно значительно выше нейтрального уровня 50.

Отчет о доходах Broadcom: ключевые продажи дата-центров на базе ИИ

Broadcom опубликует результаты за первый квартал поздно в среду. Аналитики ожидают, что компания с моделью без собственных фабрик и поставщиком инфраструктурного программного обеспечения заработает скорректированную прибыль в размере 2,02 доллара на акцию при выручке 19,22 миллиарда долларов за квартал, завершившийся 1 февраля. Это даст рост прибыли на 26% и выручки на 29% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в втором квартале прибыль и выручка ускорят рост до 37% и 36% соответственно. Broadcom выиграла благодаря сильным продажам специализированных процессоров для дата-центров для Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) и других. Акции снизились на 23% с декабрьского максимума и тестируют поддержку на своей 40-недельной скользящей средней.

Отчет Berkshire Hathaway, презентация новых продуктов Apple

В четвертом квартале операционная прибыль Berkshire снизилась почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Операционная прибыль на акцию составила 4,73 доллара, что ниже консенсуса FactSet в 5,15 доллара. Денежные средства выросли до более чем 373 миллиардов долларов, увеличившись на 12% за год, при этом за квартал компания не проводила выкуп акций.

Инвесторы внимательно изучат в понедельник продажи и покупки акций компании, а также стратегическую «уборку» портфеля под руководством нового CEO Грега Абеля за квартал.

На фоне этого Apple планирует начать представление новых продуктов в понедельник утром, сообщает в X-аккаунте в четверг Тим Кук. «Большая неделя», анонсированная Куком, включает пресс-мероприятие в среду. Ожидаются новые модели iPhone 173, обновленные версии iPad и iPad Air, а также другие улучшенные ноутбуки.

Отчеты розничных торговых сетей: активизация

Target продолжает расти после прорыва, он станет лидером в предстоящей неделе по широкому спектру розничных отчетов. Интерес для инвесторов вызывают Ross Stores (ROST), Costco (COST), Burlington Stores (BURL) и Abercrombie & Fitch (ANF). Victoria’s Secret (VSCO) хорошо держится перед отчетом. Также публикуют отчеты Macy’s (M), Gap (GAP) и другие.

Космическая гонка: ищем новые идеи

Конкурент SpaceX и разработчик спутниковых сетей AST SpaceMobile (ASTS) опубликует результаты за четвертый квартал поздно в понедельник. FactSet ожидает улучшения убытков на один цент до 17 центов на акцию. Выручка, по прогнозам, вырастет до 41,8 миллиона долларов с 1,9 миллиона. На этой неделе AST объявила о контракте на 30 миллионов долларов с Агентством космической разработки для тестирования использования своих спутников BlueBird для передачи сообщений Минобороны. За шесть недель снижение снизило цену акций на 40% от январского максимума, но за год рост составил 189%.

Аэрокосмическая промышленность: ожидания на высоте

Производитель ракет AeroVironment (AVAV) выступит на конференции Citizens Technology Conference в понедельник перед публикацией результатов позже в этом месяце. Аналитики ожидают рост прибыли на 140% при росте продаж на 188%. Бразильский производитель самолетов Embraer (EMBJ) отчитается в пятницу. Ожидается увеличение прибыли на 212% при росте продаж на 10%. AeroVironment опустился ниже поддержки на своей 40-недельной линии. Embraer находится в узкой консолидации с поддержкой на 10-недельной линии.

Календарь событий: конференции по глобальному долгу и спортивным ставкам

На следующей неделе рынки облигаций внимательно следят за Неделей финансовых рынков Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Собрание руководителей финансовых и центральных банков в Париже пройдет с понедельника по пятницу. Изначально основной акцент планировался на отчете о глобальном долге, однако события на Ближнем Востоке, вероятно, займут центральное место. Конференция по спортивной аналитике MIT Sloan пройдет 6 и 7 марта в Бостоне и часто вызывает новости о технологиях ставок и партнерствах по правам на данные.

Краткие обзоры по доходам рынка акций

Credo Technology (CRDO) опубликует результаты за третий квартал поздно в понедельник. Производитель систем высокоскоростного соединения для дата-центров ИИ ожидает скорректированную прибыль в 91 цент на акцию, что на 264% больше по сравнению с прошлым годом, за квартал, завершившийся 31 января. 9 февраля Credo объявила предварительные данные по выручке за третий квартал в диапазоне 404–408 миллионов долларов, что на 200% выше средней оценки. Акции Credo снизились на 48% от декабрьского пика.

Sociedad Quimica (SQM) привлечет пристальное внимание инвесторов в понедельник после публикации отчета в пятницу вечером. Остановка в Зимбабве на прошлой неделе повысила цены на литий, которые уже росли. Ожидается, что прибыль SQM резко вырастет. Акции консолидируются, прибавив 12% с начала года.

Ero Copper (ERO), базирующаяся в Ванкувере, Канада, также имеет высокие ожидания по результатам за поздний среду. Цены на медь, вызванные спросом на компоненты для электропроводки и электроники, помогли Ero подняться на 87% после прорыва в сентябре. Акции восстанавливаются после поддержки на 10-недельной линии в рамках короткой консолидации.

Marvell Technology (MRVL) опубликует результаты за четвертый квартал после закрытия рынка в четверг. Аналитики ожидают, что компания с моделью без собственных фабрик заработает скорректированную прибыль в 79 центов на акцию, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом, при выручке 2,2 миллиарда долларов, что на 21% выше. Marvell производит специальные процессоры для дата-центров для Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT). Акции Marvell поддерживаются на своей 40-недельной скользящей средней, снизившись на 21% от декабрьского максимума.

Smith & Wesson Brands (SWBI) за последние шесть кварталов показывали снижение прибыли. Аналитики ожидают, что в отчете за третий квартал, выйдет поздно в четверг, ситуация изменится. Прибыль должна вырасти на 12%, а рост ускорится в следующих трех кварталах. Акции выросли на 20% с начала года и немного вышли за пределы после прорыва в январе.

ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Хотите быстро получать прибыль и избегать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

IBD Digital: Получите доступ к премиум-спискам акций, инструментам и аналитике IBD уже сегодня

Торгуйте по стратегии ETF с помощью IBD Market Strategy