Фондовый рынок сегодня: Dow падает из-за высокой инфляции; Nvidia резко снижается после сделки с OpenAI (Прямое вещание)

Индекс Dow Jones Industrial и другие основные фондовые индексы в пятницу снизились, хотя интенсивность распродаж несколько уменьшилась к закрытию. Индексы завершили неделю и месяц на негативной ноте после скачка оптовых цен, вызвавшего опасения за стойкую инфляцию. Nvidia (NVDA) снизилась на фоне сделки с OpenAI, а CoreWeave (CRWV) рухнула на сегодняшнем рынке акций.

Индекс Dow упал на 1,1%, или 521 пункт, в то время как индекс S&P 500 снизился на 0,4%. Технологический Nasdaq composite опустился на 0,9%. Малые компании понесли самые большие потери, что привело к снижению Russell 2000 на 1,7%, приближаясь к проверке своего ключевого 50-дневного скользящего среднего.

Этот видеоролик нельзя воспроизвести.(Код ошибки: 102630)

Китайская «жесткая» биотехнологическая индустрия процветает. Могут ли западные компании всё ещё конкурировать?

Несмотря на пятничные распродажи, индекс Dow за месяц вырос на 0,2%, в то время как индекс S&P 500 за февраль снизился на 0,9%. Серьёзное недоисполнение Nasdaq на фоне волатильности привело к потере 3,4% за месяц.

Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq был выше по сравнению с тем же временем в четверг. Продавцы доминировали, превышая число покупателей в соотношении 3 к 2 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 3,95%. Цена на нефть выросла более чем на 3%, приблизившись к $67,25 за баррель.

Основные индексы скрывают рыночную силу; ведущие акции S&P 500 формируют базу

15:56 по ET

Технологические и финансовые акции обвалились

Финансовый и технологический сектора S&P 500 упали больше всего, потеряв более 2% каждый. В остальных секторах индекса потребительские товары снизились. Лидерами роста были энергетический и здравоохранительный сектора, поднявшись почти на 2%.

В составе Dow финансовые акции сильно упали вместе с технологическими лидерами. American Express (AXP) и Goldman Sachs (GS) рухнули более чем на 7%, а JPMorgan Chase (JPM) снизился почти на 3%.

Nvidia, Apple (AAPL), Salesforce (CRM) и Microsoft (MSFT) оказались в минусе. Однако акции здравоохранения показали хорошие результаты, лидируя с ростом на 4% у Merck (MRK).

15:07 по ET

Сегодня на рынке: Dell взлетает

Dell (DELL) вырос более чем на 21% после публикации квартальных результатов. Прибыль на акцию составила $3,89 против ожидаемых аналитиками $3,53, а выручка превзошла прогнозы в $31,7 млрд, достигнув $33,4 млрд.

Компания также дала сильный прогноз на текущий квартал: прибыль $2,90 на акцию и выручка $35 млрд, что превысило ожидания аналитиков, и объявила о входе в 2027 год с рекордным заказом на свои серверы с искусственным интеллектом.

Акции преодолели свои 50-дневные и 200-дневные скользящие средние. По данным Dow Jones Market Data, это самое большое процентное увеличение с 1 марта 2024 года, когда рост составил 31,62%.

14:11 по ET

Nvidia падает после завершения раунда финансирования OpenAI на $110 млрд

Nvidia оказалась под давлением после объявления OpenAI о завершении раунда финансирования на сумму $110 млрд. Среди ключевых инвесторов — SoftBank (SFTBY) и Nvidia, вложившие по $30 млрд каждая, а также Amazon (AMZN), которая приобрела долю в $50 млрд в стартапе ChatGPT.

Nvidia снизилась более чем на 3%, продолжая распродажу после публикации отчёта о прибыли в четверг. Amazon немного выросла, а SoftBank немного снизилась.

Отложенный отчёт по индексу цен производителей (PPI) за январь показал рост оптовых цен более чем на ожидания аналитиков. За последний месяц рынок опасался «AI- disruption» и её влияния на рынок труда, однако данные по инфляции привлекли внимание Уолл-стрит, отметил Крис Цакарелли, главный инвестиционный директор Northlight Asset Management, в заметке.

Отчёт по PPI «может дать ФРС ещё одну причину проявить терпение с понижением ставок и дождаться второй половины года, прежде чем вносить изменения», — добавил он.

13:46 по ET

Rocket Lab падает

Rocket Lab (RKLB) упала на 10% после заявления о задержке запуска ракеты Neutron. Также компания прогнозирует убыток скорректированного EBITDA за первый квартал в диапазоне от $21 млн до $27 млн, что больше ожидаемых Wall Street $19 млн.

Акции опустились ниже своего 50-дневного скользящего среднего и вернулись к точке покупки 65,18. Это произошло после роста на 53%, что активирует правило о полном круге продаж.

В четвертом квартале Rocket Lab потеряла 9 центов на акцию, что меньше ожидаемых аналитиками 10 центов. Выручка составила $180 млн, превысив прогноз в $177 млн.

12:29 по ET

Финансовый сектор получил сильный удар

Из 11 секторов S&P 500 самый сильный удар пришёлся на финансы, где ETF Financial Select Sector SPDR (XLF) снизился почти на 3%. Группа региональных банков по данным Investor’s Business Daily потеряла почти 4%, среди них PNC Financial (PNC), Fifth Third Bancorp (FITB) и Regions Financial (RF), показавшие убытки от 5% до 6%.

В биотехнологическом секторе Vertex Pharmaceuticals (VRTX) показала рост более чем на 3%, несмотря на общий спад Nasdaq 100. Вновь вошла в зону покупки с уровнем входа 487,52 после сильного отчёта о прибыли в начале месяца. Daiwa Securities в четверг повысила рекомендацию до «покупать» и подняла целевую цену с 500 до 561.

Биотехнология Gilead Sciences (GILD) выросла почти на 4% и пересекла свою 21-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Известная в основном по препаратам для ВИЧ, Gilead также развивает онкологический портфель.

Walmart (WMT) также показала рост почти на 3% в Nasdaq 100. После пробоя уровня входа 109,58 в конце ноября акции неоднократно находили поддержку на 21-дневной линии.

11:28 по ET

Block взлетает на отчетности и сокращениях

По итогам отчёта Block (XYZ) выросла более чем на 13%, объявив о сокращении около 4000 сотрудников, или примерно 40% своей рабочей силы, благодаря эффективности, достигнутой с помощью искусственного интеллекта.

После сильного падения в четверг, группа оптоволоконных компаний по версии IBD выросла на 1,4%. Также превзошли ожидания несколько групп, связанных с нефтью и газом, при этом фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,7%, достигнув около $67 за баррель.

Производитель нефти и газа Range Resources (RRC) прибавил почти 4% и достиг вершины чашеобразной базы с уровнем входа 40,88.

Два производителя меди показали рост в Growth 250 MarketSurge: Southern Copper (SCCO) выросла на 3% до рекордного уровня, а меньший конкурент Ero Copper (ERO) прибавил почти 1% перед отчётом за следующую неделю. Итоги будут опубликованы в четверг после закрытия рынка.

Несколько золотых акций снова показали рост в IBD 50, при этом фьючерсы на золото выросли более чем на 1%, достигнув около $5260 за унцию. Newmont (NEM) резко выросла почти на 3%, приближаясь к рекордному уровню. Kinross Gold (KGC) прибавила более 1% и также приблизилась к рекордному максимуму.

10:30 по ET

American Express и Salesforce пострадали

American Express (AXP) и Salesforce (CRM) получили ранние потери в индексе Dow Jones, снизившись почти на 7% и почти на 4% соответственно.

В секторе программного обеспечения Zscaler (ZS), Workday (WDAY) и Atlassian (TEAM) были ранними аутсайдерами в Nasdaq 100. Zscaler упала более чем на 14% после публикации отчёта, а убытки Workday и Atlassian составили от 5% до 7%.

Доходность 10-летних облигаций снизилась до 3,98%. Цены на нефть выросли почти на 3%, превысив $67 за баррель. Также биткоин откатился к уровню около $66 100.

Смотрите, какие акции сейчас покупают ведущие менеджеры фондов

В отчётах о доходах новости, лидер в области оптоволоконных технологий Applied Optoelectronics (AAOL) выросла более чем на 44% после того, как компания сообщила о росте выручки на 50% и прогнозе на первый квартал, превзошедшем ожидания аналитиков. Группа оптоволоконных компаний в базе данных IBD в четверг показала худшие результаты, снизившись более чем на 5%.

Сегодня на рынке акций: CoreWeave падает, Dell взлетает

Акции компании по производству чипов для искусственного интеллекта CoreWeave рухнули почти на 18%, несмотря на отчёт о тройном росте выручки за квартал. Основная проблема — скорректированный EBITDA, который составил $898 млн, чуть ниже оценки аналитиков в $929 млн.

Инвесторы также напуганы новостью о планах CoreWeave удвоить расходы в этом году до $30–$35 млрд. Компания прогнозирует выручку за первый квартал чуть ниже ожиданий.

В противоположность этому, Dell (DELL) выросла более чем на 18% после публикации сильных результатов и заявления о том, что выручка от серверов с искусственным интеллектом удвоится в текущем финансовом году (2027) до около $50 млрд.

Rocket Lab (RKLB) упала более чем на 6%. Несмотря на лучшие, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал и сильный прогноз, компания снова отложила запуск долгожданной ракеты Neutron на четвертый квартал этого года. В будущем ракета будет конкурировать с Falcon 9 от SpaceX.

9:46 по ET

Лидеры и аутсайдеры Nasdaq 100: Netflix, Workday

В рамках Nasdaq 100 Netflix (NFLX) выросла более чем на 8% после того, как Warner Bros. Discovery (WBD) признала, что предложение Paramount Skydance (PSKY) лучше, чем предложение Netflix. Netflix отказалась конкурировать или превзойти пересмотренное предложение Paramount. Warner упала на 2%, а Paramount выросла примерно на 2%.

Между тем, Workday (WDAY) и Atlassian (TEAM) снизились на 6,5% и 5,5% соответственно в утренней торговле.

9:11 по ET

Движение в Dow Jones: Chevron, Nvidia

В составе Dow Jones Industrial Average Chevron (CVX) и Verizon Communications (VZ) выросли на 1,5% и 0,6% соответственно, игнорируя ранние утренние слабости рынка.

На понижение — Microsoft (MSFT) и Nvidia (NVDA), снизившиеся примерно на 2% в предрынковой торговле. Акции Nvidia угрожают продолжить падение после пятничного снижения на 5,5% и опуститься ниже своего 50-дневного скользящего среднего.

8:49 по ET

Рынок акций: горячие данные по инфляции

Ранним утром в пятницу Министерство труда США объявило, что индекс цен производителей (PPI), показатель оптовой инфляции, вырос на 0,5% в январе. Годовой рост составил 2,9%, что выше ожиданий. Основной индекс PPI, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 0,8% за месяц и на 3,6% за год.

По оценкам Econoday, январь должен был показать рост PPI на 0,3% за месяц и на 2,8% за год.

7:59 по ET

Nvidia и CoreWeave падают после отчёта

Партнёр Nvidia — CoreWeave — упала на 12% в предрынковой торговле в пятницу после того, как компания объявила о большем, чем ожидалось, убытке при выручке, чуть превысившей оценки.

В четвертом квартале CoreWeave сообщила о убытке в 89 центов на акцию по сравнению с убытком в 34 цента годом ранее. Выручка выросла на 110% до $1,57 млрд. Аналитики ожидали убыток в 67 центов при выручке $1,54 млрд.

Советы и инструменты для инвестирования в акции в текущем рынке

Другие акции, двигающиеся по отчётам: Block, Rocket Lab

Ранним утром в пятницу Block (XYZ) выросла более чем на 20%, а Intuit (INTU) снизилась почти на 3%. Акции Applied Optoelectronics (AAOI) выросли более чем на 17%, а акции Dell (DELL) — на 12%. Rocket Lab снизилась почти на 6%. В предрынковой торговле акции Zscaler (ZS) упали более чем на 11%.

Новости IBD

Получайте эксклюзивный анализ и актуальные новости IBD ежедневно.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС!

Новости IBD

Получайте эксклюзивный анализ и актуальные новости IBD ежедневно.

Как инвестировать, подготовка к рынку, технологический обзор — все в ваших руках.