Утренний обзор: Азиатские акции растут на ожиданиях выборов в Японии; Серебро и BTC достигли максимумов

Азиатские рынки выросли в среду, во главе с ралли японских акций, поскольку инвесторы учитывали возможность нового фискального стимулирования в Японии и усваивали сложную смесь геополитических рисков, проблем центральных банков и меняющихся валютных динамик.

В то же время криптовалюты выросли, драгоценные металлы достигли рекордных уровней, а корпоративные сделки оставались в центре внимания с новыми событиями вокруг Netflix и Warner Bros. Discovery.

Азиатские рынки и валютные движения

Акции Азии немного выросли, поддерживаемые ростом в Японии, где местные СМИ сообщили, что премьер-министр Санае Такаичи может объявить о досрочных выборах в нижнюю палату 8 февраля.

Перспектива выборов и дополнительного фискального стимулирования ослабили йену и повысили акции.

Японская йена опустилась до 159.44 за доллар, что является самым слабым уровнем с июля 2024 года, возродив опасения возможного вмешательства на рынке.

Более слабая валюта и ожидания стимулирования подняли индекс Nikkei более чем на 1.3% до рекордного уровня, в то время как государственные облигации Японии снизились, что инвесторы назвали «торговлей Такаичи».

Масахико Лоо, старший стратег по фиксированному доходу в State Street Investment Management, заявил в отчёте Reuters, что эти движения отражают ожидания смягчения фискальной политики, хотя он предостерёг, что они могут быть преувеличены.

«Любой резкий и решительный прорыв за уровень 161 ( для йены) может вызвать возобновление вмешательства для сдерживания чрезмерной волатильности», — сказал Лоо.

В других регионах индекс MSCI по широкому рынку Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 0.2%, чуть ниже рекордного пика.

Индекс CSI 300 на момент написания снизился на 0.74%.

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.22%, что было обусловлено падением финансовых акций, в то время как европейские фьючерсы указывали на сдержанное открытие.

Биткойн и криптовалютные рынки

Биткойн достиг двухмесячного максимума на фоне геополитической неопределенности и опасений вокруг американских институтов, что повысило его привлекательность.

Крупнейшая в мире криптовалюта выросла до 2.4% и достигла $96,348 в ранней азиатской торговле, что является её самым высоким внутридневным уровнем с 16 ноября, хотя на момент написания торговалась по $94,751.

Эфир вырос до 5.1%.

«Среднесрочно я считаю, что инвесторы могут начать перераспределять больше средств в биткойн на фоне нарратива о догоняющем золоте — и другие активы с риском нарастают», — заявил Джастин д’Анехан, руководитель отдела исследований Arctic Digital, в отчёте Bloomberg.

Винсент Лю, главный инвестиционный директор Kronos Research, указал на рынки деривативов как на ещё одного драйвера, отметив «резкий шорт-сквиз», в результате которого за последние 24 часа ликвидировано около $270 миллиона коротких позиций по биткойну.

Джошуа Лим из FalconX отметил, что трейдеры в целом считают текущий макрофон как поддерживающий для биткойна.

Netflix увеличит ставку по сделке с WBD

В корпоративных новостях Netflix Inc. работает над пересмотренными условиями своей сделки по приобретению Warner Bros. Discovery Inc., включая обсуждения возможного полностью наличного предложения для студий и стриминговых бизнесов компании, сообщил Bloomberg.

Изменения направлены на ускорение сделки, которая столкнулась с политическим сопротивлением и конкурирующими предложениями от Paramount Skydance Corp.

По первоначальным условиям, акционеры Warner Bros. должны были получить $23.25 наличными и $4.50 в обыкновенных акциях Netflix, с возможными корректировками, если цена акций Netflix упадёт ниже $97.91.

С тех пор как Netflix начал свою сделку по Warner Bros. в октябре, акции стриминговой компании снизились примерно на 25%, достигнув минимума в $89.07 в торговле в Нью-Йорке во вторник.

Netflix уже обеспечил $59 миллиард в мостовом финансировании и рефинансировал около $25 миллиарда с помощью долгосрочного долга.

По словам Стивена Флинна, старшего аналитика по кредитам в Bloomberg Intelligence, у Netflix есть возможность взять на себя дополнительный долг, сохраняя «прочные» кредитные рейтинги, согласно исследовательской записке, опубликованной во вторник.

Серебро и золото достигли новых рекордов

Драгоценные металлы выросли на фоне геополитической напряженности, ожиданий по ставкам в США и опасений относительно независимости Федеральной резервной системы, что повысило спрос на убежище.

Золото поднялось вблизи рекордного уровня, а серебро превзошло $90 за унцию впервые.

Серебро выросло до 5.3% и достигло $91.5535 за унцию, при этом Citigroup повысила свой трёхмесячный прогноз до $100 за унцию.

Хао Хонг из Lotus Asset Management отметил, что ралли «имеет много потенциала для роста в этом году».

Золото также выиграло от сильных притоков, при этом аналитики отмечают устойчивый спекулятивный интерес на глобальных рынках.

Пост Morning brief: Asian stocks rise on Japan election bets; Silver, BTC hit highs впервые опубликован на Invezz