O mercado de chips de armazenamento tem tido recentemente bastante movimento. Uma grande fabricante de semicondutores planeja aumentar o preço do NAND flash empresarial em mais de 100% até março de 2026, ao mesmo tempo que exige que os clientes paguem o valor total antecipadamente para garantir uma cota de fornecimento de 1 a 3 anos. Essa condição é realmente rigorosa.

A lógica por trás não é complicada: a demanda por servidores de IA explode, a capacidade de produção das fábricas está toda voltada para produtos de alta gama, enquanto o mercado de médio e baixo padrão enfrenta uma escassez extrema. Forma-se um mercado de vendedor, e o poder de fala se desloca completamente para os fornecedores.

O interessante é que, mesmo com condições tão severas, algumas grandes CSPs ainda estão avaliando seriamente se devem aceitar ou não. Em vez de arriscar uma interrupção no fornecimento no futuro, preferem suportar o alto custo do pré-pagamento. Essa é a situação atual do mercado.

A memória DRAM também não fica atrás, com uma escassez severa. Ouvi dizer que a HP está até buscando alternativas de fornecedores chineses. Essa rodada de oscilações na cadeia de semicondutores realmente está remodelando todo o cenário ecológico. Como evoluirá a seguir, todos estão observando.