Галузь штучних очків активно розвивається, конкуренти змагаються, публічні компанії наздоганяють за трендом «GPT на переніссі»

Завдяки швидкому розвитку технологій великих моделей та привабливим результатам великих продажів розумних окулярів Meta Ray-Ban, у 2024 році AI-окуляри викликають нову хвилю інтелектуальних окулярів.

Як новий напрямок у ринку розумних носимих пристроїв, AI-окуляри залучають увагу технологічних гігантів, таких як Apple, Samsung, Amazon, а також вітчизняних виробників, таких як Huawei, Meizu, які активно розробляють цю сферу. Нещодавно Baidu представила нативні AI-окуляри з китайською великою моделлю — Xiaodu AI Glasses, що додало ще один поштовх цій популярній галузі. Хвиля популярності AI-окулярів стимулює компанії ланцюга виробництва до активних дій, прагнучи зайняти провідні позиції на цьому тренді.

На ринку капіталу концепція AI-окулярів привертає значну увагу. З кінця вересня акції, пов’язані з цією тематикою, зростають вже три місяці поспіль. Останнім часом вони демонструють активність, багато компаній, таких як Zhuoyi Technology, досягають максимальних цінових меж у торгівлі.

Хоча галузь ще в стадії активного розвитку, експертні звіти вказують, що 2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів. За даними WellsennXR, з 2025 року AI-розумні окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент окулярів, що стабільно зростають у продажах, і до 2035 року їх обсяги можуть досягти 1,4 мільярда пар.

Нові моделі від різних виробників, починається “Битва окулярів”

Перші AI-окуляри з’явилися ще у 2012 році, коли Google випустила Google Glass. Однак через невідповідність очікуванням ринку, у 2015 році Google припинила продаж споживчої версії. Після цього Meta та Ray-Ban у вересні 2021 року випустили перше покоління розумних окулярів Ray-Ban Stories, але станом на лютий 2023 року було продано близько 300 тисяч пар.

У вересні 2023 року Meta та Ray-Ban презентували друге покоління — Meta Ray-Ban, вагою менше 50 г, з початковою ціною 299 доларів. Після виходу продукт став популярним, особливо після додавання AI-функцій у квітні 2024 року, що сприяло швидкому зростанню продажів. За даними IDC, у четвертому кварталі 2023 року та першому кварталі 2024 року обсяги поставок Meta Ray-Ban склали відповідно 360 тисяч і 100 тисяч штук; станом на другий квартал 2024 року їх кількість перевищила 1 мільйон.

Популярність Meta Ray-Ban підштовхнула внутрішніх виробників до швидких дій.

У травні цього року Huawei провела презентацію нових продуктів, у тому числі Huawei Smart Glasses 2, ціна яких становить 2299 юанів. Вони працюють на HarmonyOS 4 та вже інтегровані з великою моделлю Pangu AI. У серпні компанія Fengchao Technology представила AI-звукові окуляри Jiehuan. У вересні Meizu випустила AI+AR окуляри StarV Air2 з сучасним дизайном і функціями реального часу перекладу, розпізнавання голосу та голосовим помічником.

З листопада внутрішні виробники активізували анонси AI-окулярів, що свідчить про зростаючий інтерес.

Зокрема, Baidu на конференції Baidu World 2024 представила нативні AI-окуляри Xiaodu з китайською великою моделлю, що мають функції зйомки з першої особи, багатозадачності, розпізнавання об’єктів, перекладу аудіо-відео та розумних нотаток. Випуск заплановано на першу половину 2025 року.

Пізніше, 16 листопада, компанія Recar Technology представила AI-розумні окуляри Looktech; 18 листопада Rokid випустила RokidGlasses, інтегрувавши модель Alibaba Tongyi Qianwen; 20 листопада Shanjie Technology оголосила про завершення раунду фінансування на кілька мільйонів юанів і анонсувала спільний запуск у грудні першої в країні масової серії AI-знімальних окулярів у співпраці з LOHO та iFlytek.

Варто зазначити, що за повідомленнями Wellsenn XR, Samsung Electronics також у перших числах листопада затвердила план проекту AI-розумних окулярів з моделлю Google Gemini, запланованим виходом у третьому кварталі 2025 року.

Концепція AI-окулярів у центрі уваги, компанії ланцюга виробництва на старті

Виробники смартфонів і великі інтернет-компанії активно входять у галузь AI-окулярів, підвищуючи її популярність, а компанії ланцюга виробництва прагнуть зайняти провідні позиції.

З погляду компонентів, дисплейні лінзи є ключовим елементом, що включає оптику, дисплеї та чіпи. Серед українських компаній, Crystal Optech і Sunny Optical Technology забезпечують важливі оптичні компоненти, такі як лінзи та світловоди; Hengtian Technology і Rockchip — системи на чіпах для обчислювальної та обробної частини.

Lianard повідомила, що її технології захоплення руху можуть використовуватися для точного позиціонування та 4D-жестів у AI-окулярах, вже співпрацюючи з кількома AR/VR виробниками.

У сфері сенсорів, Will Semiconductor зазначила, що її зображувальні сенсори мають переваги у мініатюрності та низькому енергоспоживанні, що відповідає потребам AR, VR і AI-окулярів. Крім того, LCOS-продукти компанії з високою роздільною здатністю, компактним дизайном і низьким споживанням енергії мають потенціал для застосування у нових ринках.

Gaoer, Lixun Precision і Huacheng Technology завдяки своїм можливостям у збірці пристроїв є важливими виробниками розумних окулярів.

Серед традиційних виробників окулярів, Dr. Optics почала розвивати напрямок AI-окулярів з 2022 року, вже співпрацюючи з брендами, такими як Leishen Innovation, Rokid, Meizu, надаючи послуги з підбору лінз і каналами продажу. У серпні цього року компанія уклала спільне підприємство з Leishen Innovation для розробки та маркетингу нових AI-окулярів, перша модель яких очікується наприкінці 2024 року.

Останнім часом кілька компаній активно повідомляють про нові проекти у сфері AI-окулярів.

Jingwang Electronics зазначила, що її продукти — HDI/Anylayer, гнучкі та жорсткі багатошарові плати, а також подібні до підкладки — можуть застосовуватися у AI-окулярах. Компанія слідкує за розвитком технологій у цій галузі та готується до розширення асортименту.

Huanxu Electronics повідомила, що AI-окуляри вимагають легкості, компактності та оригінального дизайну, тому їхні SiP-модулі вже використовуються у подібних продуктах клієнтів. Водночас, бездротові SiP-модулі компанії планують запускати у виробництво у 2025 році.

Tianjian Co. має технологічний резерв у галузі відкритого аудіо та просторового звуку, а також здатність виробляти навушники і звукові пристрої для розумних окулярів. Компанія стежить за розвитком AI і планує відповідні бізнес-інвестиції, але через комерційну таємницю не може розголошувати інформацію про OEM-виробництво та потенційних клієнтів.

“Ми вже підписали угоди з кількома внутрішніми та міжнародними брендами щодо AI-окулярів. Наші продукти ще на стадії прототипів і доопрацювань, масове виробництво ще не розпочато. Ринок ще в зародковій стадії, споживчі звички потрібно формувати, тому розширення може бути непередбачуваним,” — зазначила YiDao Information.

25 листопада компанія Yingqu Technology повідомила, що активно досліджує продукти у сфері AI-окулярів. 26 листопада StarCheng Technology заявила, що вже інвестує у розробку AI-мікросхем і співпрацює з кількома клієнтами, плануючи випуск у 2025 році. Технології низького енергоспоживання, передові ISP-відео та SOC-інновації, накопичені у сфері бездротової безмережевої безпеки, будуть застосовуватися у AI-окулярах.

З активізацією участі різних компаній, у цьому році акції AI-окулярів у другому ринку неодноразово демонстрували значний ріст.

У серпні багато акцій зросли до межі, зокрема, Dr. Optics з 13 по 16 серпня тричі досягали “20% цінового ліміту”, зростаючи понад 107% за чотири дні; 16 серпня Asia Optoelectronics закрилася з чотирикратним лімітним ростом. З кінця вересня акції знову зростають вже три місяці, з 68 компаній у сегменті AI-окулярів 65 показали зростання цін.

Останнім часом акції продовжують підніматися: 28 листопада Zhuoyi Technology досягла максимального рівня, зростаючи на 5.28%; Zhongke Laxun — понад 10%, Mingyue Lenses — понад 6%, а також Dr. Optics, YiDao Information, Juxin Technology, Hengtian Technology — у зростанні.

2025 рік може стати роком прориву AI-окулярів

Хоча багато виробників активно готуються до виходу на ринок AI-окулярів, галузь ще в стадії формування. Експерти вважають, що 2025 рік може стати роком прориву.

Звіт China Securities зазначає, що компанії, що входять у цю сферу, мають сильні можливості у визначенні апаратного та програмного забезпечення, а також у використанні екосистеми смартфонів, що прискорить розвиток галузі: з одного боку, покращить сценарії застосування та дизайн апаратури, з іншого — розширить інтеграцію з існуючими додатками та екосистемами, підвищуючи практичність. AI-окуляри можуть стати новим типом пристроїв “з нуля”, і 2025 рік може стати часом масового запуску провідних моделей.

“Ринок AI-окулярів ще на ранній стадії, але інтерес зростає, перспективи великі,” — зазначає China Securities.

Згідно з дослідженнями West Securities, після інтеграції багатомодальних моделей взаємодії, AI-окуляри змінять свою роль з “обслуговування користувача апаратурою” на “обслуговування користувача моделлю”. Такі моделі здатні розуміти голос, зображення та інші типи введення, що дозволить зробити взаємодію більш ефективною та зручною, підвищуючи прийняття користувачами.

З точки зору ланцюга виробництва, компанія Everbright Securities зазначає, що на даний момент для AI-окулярів не потрібен дисплей, тому знято з виробництва верхні рівні AR-оптики та оптичні компоненти. Технології на рівні Industry 4.0 вже досить розвинуті, і всі сегменти внутрішнього ланцюга в країні є зрілими та повністю сформованими. Це може сприяти прориву у цій галузі.

За прогнозами Wellsenn XR, у 2023 році глобальні продажі окулярів становитимуть близько 1,56 мільярда пар; через 10 років — близько 2 мільярдів. З 2025 року AI-окуляри швидко проникатимуть у традиційний сегмент, а до 2029 року їх річний обсяг продажів може досягти 55 мільйонів пар. До 2035 року обсяги можуть сягнути 1,4 мільярда.

Однак, за словами аналітика Zhongguancun Online, Yinhang, розвиток галузі стикається з серйозними викликами.

“З технічної точки зору, з поглибленням застосування AI зростають вимоги до продуктивності чіпів, а реальне часове обчислення та хмарні AI-обчислення створюють нові виклики щодо автономності. Щодо комфорту, хоча AI-окуляри вже значно покращилися порівняно з VR-шоломами, ще є простір для подальшого вдосконалення.”

Yinhang вважає, що довгостроковий розвиток галузі залежить від технологічних інновацій. Велика модель відіграє ключову роль у цій сфері, оскільки вона є базовою рушійною силою для розвитку сегментів AI-окулярів. Її різноманітність і оптимізація під апаратуру безпосередньо впливають на екосистему застосувань і досвід користувачів. У майбутньому AI-окуляри повинні мати потужні локальні обчислювальні можливості і підтримувати різні пристрої для розвитку багатопланової екосистеми.