الذكاء الاصطناعي يثير ثورة في الطاقة الكهربائية! إلى أي مدى تعاني الولايات المتحدة من نقص الكهرباء؟

في يوم الأربعاء (4 مارس)، شهدت أسهم معدات الشبكة الكهربائية ارتفاعًا كبيرًا، حيث أغلقت 20 شركة على حد أقصى، بما في ذلك شركة كنعان الذكية، شركة توغوانغ للكوابل، وشركة أنكو للذكاء الكهربائي، كما أغلقت العديد من الأسهم الأخرى على حد أقصى مثل هانلا股份، و华通线缆.

من ناحية الأخبار، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا، يخطط العديد من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما في ذلك أمازون، جوجل، وفيسبوك، لزيارة البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، وخلال اللقاء سيتم توقيع وثيقة مكتوبة تتعهد فيها الشركات بتوفير أو شراء الكهرباء اللازمة لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي (AI). تهدف هذه الخطوة إلى الرد على استياء العديد من السكان من ارتفاع أسعار الكهرباء، لكن ترامب لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وكان أكبر مشغل لشبكات الكهرباء الإقليمية في الولايات المتحدة، PJM، قد طلب سابقًا أن تحصل مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي على الكهرباء من مصادر طاقة جديدة فقط، لتجنب تقليل إمدادات الكهرباء الحالية. ونظرًا لتوقعات الطلب على البيانات التي تجاوزت الزيادة في العرض، ارتفعت أسعار الكهرباء في بعض المناطق بأكثر من 20% خلال العام الماضي.

وبسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي، شهدت استثمارات الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة ارتفاعًا، وفقًا لوكالة المالية، حيث حصلت أكبر ثلاث شركات تشغيل لشبكات الكهرباء الإقليمية على موافقات لمشاريع توسعة لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، ويتركز المشروع على بناء خطوط نقل عالية الجهد بقدرة 765 كيلو فولت — وهو أعلى مستوى للجهد التشغيلي في الولايات المتحدة، مع قدرة نقل تصل إلى ستة أضعاف الخطوط التقليدية. وإذا تم إنجاز هذه المشاريع بنجاح، فستكون أكبر خطوط نقل كهرباء في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الحجم والقدرة.

وتظهر بيانات شركة Guoxin Securities أن استثمارات شبكة الكهرباء الأمريكية لعام 2023، 2024، و2025 ستبلغ على التوالي 93 مليار دولار، 105 مليار دولار، و115 مليار دولار، مع توقع أن تصل إلى 122 مليار دولار و128 مليار دولار في عامي 2026 و2027.

كما أن موجة بناء البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة تفتح فرصًا للشركات الصينية ذات الصلة. وفقًا لتقرير من شركة Huaxia Fund، فإن فجوة توريد محولات الطاقة في أمريكا الشمالية تصل إلى 30%، واعتماد الواردات يصل إلى 80%. وتتمتع الشركات الصينية بميزة كاملة في سلسلة الصناعة، وسرعة التسليم، والتقنيات، مما يجعلها قوة لا غنى عنها في ترقية الشبكة الكهربائية العالمية، مع ارتفاع الطلب على الصادرات والأسعار.

وتمتد هذه الفرص إلى مجالات عالية التقنية مثل التوربينات الغازية. على سبيل المثال، أعلنت شركة جيري مؤخرًا أن شركتها الفرعية في الخارج وقعت عقدًا بقيمة 182 مليون دولار (حوالي 1.265 مليار يوان) لتوربينات الغاز لتوليد الكهرباء.

وأشار محللون إلى أن سوق الطاقة المساندة لمراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي في أمريكا قد يتجاوز تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل الشركات الصينية في سلاسل الصناعة الاستفادة من حصة السوق.

وتعتقد شركة Huaxia Fund أن من حيث التطور التكنولوجي، تتشكل محاور نمو جديدة، مثل المحولات الصلبة (SST)، ونقل التيار المباشر المرن، والمحطات الافتراضية، التي تنتقل من المختبرات إلى التطبيقات على نطاق واسع. هذه التقنيات لا تلبي فقط احتياجات مراكز الحوسبة عالية الكثافة، بل ترفع أيضًا من قيمة الأجهزة الفردية، وتفتح “مسار نمو ثانٍ” للصناعة.

(المصدر: مركز أبحاث东方财富)