VFD Group Levanta com sucesso ₦27,2 bilhões após subscrição de 100% da Série 1 de Papel Comercial

• A VFD Group Plc conseguiu levantar com sucesso 27,2 bilhões de ₦ através da sua Emissão de Papel Comercial Série 1, no âmbito do seu Programa de Papel Comercial de 50 bilhões de ₦, após uma subscrição de 100% da oferta inicial de 15 bilhões de ₦ — demonstrando forte confiança de investidores institucionais e elegíveis no perfil de crédito do Grupo e na sua orientação estratégica a longo prazo.
• O papel comercial foi emitido com prazos de 270 dias e 364 dias, atraindo ampla participação de gestores de ativos, companhias de seguros e outros investidores qualificados. Os recursos serão utilizados para apoiar necessidades de capital de giro de curto prazo e fins corporativos gerais, alinhados com a estratégia disciplinada de gestão de liquidez e capital do VFD.
• O Diretor Executivo de Finanças, Folajimi Adeleye, destacou que a resposta reforça a resiliência operacional do VFD Group e a diversificação eficaz de financiamento, posicionando a empresa para um crescimento sustentável em seu portfólio de investimentos diversificado e mantendo a força nos mercados de capitais da Nigéria.

A VFD Group Plc conseguiu levantar 27,2 bilhões de ₦ através da sua Emissão de Papel Comercial Série 1, no âmbito do seu Programa de Papel Comercial de 50 bilhões de ₦, após forte demanda de investidores que resultou numa subscrição de 100% da oferta inicial.

A emissão da Série 1 foi inicialmente lançada com uma meta de captação de até 15 bilhões de ₦. No entanto, impulsionada pela participação robusta de investidores institucionais e elegíveis, a oferta foi subscrita em aproximadamente 15 bilhões de ₦, levando a empresa a aumentar a emissão para 27,2 bilhões de ₦.

O papel comercial foi emitido com dois prazos, 270 dias e 364 dias, atraindo uma ampla base de investidores institucionais qualificados e participantes de alto patrimônio líquido no mercado de dívida doméstico da Nigéria.

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Um forte sinal de confiança do mercado

A significativa subscrição reforça a confiança contínua dos investidores no modelo de negócios diversificado do VFD Group, na sua estrutura disciplinada de gestão de capital e na trajetória de crescimento a longo prazo.

Comentando sobre a emissão bem-sucedida, Folajimi Adeleye, Diretor Executivo de Finanças do VFD Group Plc, afirmou:

“A forte demanda dos investidores e o aumento subsequente da emissão para 27,2 bilhões de ₦ refletem a resiliência do nosso perfil de crédito e a confiança do mercado na nossa direção estratégica. Continuamos comprometidos com uma gestão prudente de capital, diversificação de financiamento e na entrega de valor sustentável aos nossos acionistas e stakeholders.”

Fortalecimento da liquidez e flexibilidade estratégica

Os recursos da emissão serão utilizados para atender às necessidades de capital de giro de curto prazo e fins corporativos gerais, alinhados com a estratégia estruturada de gestão de liquidez do Grupo.

Ao aproveitar seu Programa de Papel Comercial estabelecido, o VFD continua a otimizar seu custo de capital enquanto mantém flexibilidade em um ambiente macroeconômico em evolução. A captação bem-sucedida reforça ainda mais o envolvimento ativo do Grupo nos mercados de capitais da Nigéria e sua capacidade de acessar financiamento competitivo por canais diversificados.

Posicionado para crescimento sustentável

A emissão de Papel Comercial Série 1 faz parte da estratégia de capital mais ampla do VFD Group, que combina fortalecimento de capital com instrumentos de financiamento de curto prazo eficientes. A forte recepção do mercado demonstra o alinhamento dos investidores com a resiliência operacional do Grupo e seus planos de expansão em seu portfólio diversificado.