【IPO saham baru】Zhaowei Mechanical 2692 menghentikan penerbitan, respons pemesanan sangat hangat: margin 2338 miliar melebihi permintaan 1186 kali, biaya masuk 7442 yuan, memperkenalkan 21 investor utama termasuk Hillhouse, Gaoyi Capital dan lainnya

Penyedia produk sistem transmisi dan penggerak mikro terintegrasi di daratan utama, Zhaowei Electromechanical (kode listing baru: 02692), mengumumkan penawaran umum dari 27 Februari hingga tengah hari 4 Maret, dan saat ini telah selesai melakukan pemesanan. Permintaan untuk penawaran umum Zhaowei Electromechanical sangat tinggi, dengan permohonan jaminan sebesar 233,82 miliar yuan, yang melebihi permintaan sebanyak 1186 kali lipat.

Zhaowei Electromechanical berencana menjual 26.748.3 juta saham H, dengan 10% untuk penawaran umum, mengumpulkan dana hingga 1,971 miliar yuan. Harga penawaran per saham adalah 73,68 yuan, dengan satu lot 100 saham, biaya masuk sekitar 7.442,31 yuan. Perdagangan diperkirakan akan dimulai pada 9 Maret, dengan joint sponsors adalah China Merchants Securities dan Deutsche Bank.

IPO Zhaowei menarik 21 investor utama, termasuk Gaoling, Gaoyi Capital, Jump Trading dari AS, GF Fund Hong Kong, Tusda (kode Shenzhen: 300607), Minyin International, Rixiang Capital, dan lainnya, dengan total pemesanan saham senilai 579 juta yuan.

Sebelum penawaran A-shares Zhaowei (kode Shenzhen: 003021), saham tersebut ditutup pada hari Kamis lalu (26 Februari) di harga 120,75 yuan, setara dengan 138,1 HKD. Berdasarkan hal ini, saham H (harga tertinggi penawaran 73,68 yuan) menawarkan diskon sebesar 46,6% dibandingkan A-shares.

Namun, karena saham A-shares Zhaowei melemah baru-baru ini, diskon saham H juga menyempit. Pada 4 Maret, saham A-shares ditutup di harga 114,21 yuan, setara dengan 129,38 HKD, dengan diskon 43%.

Zhaowei Electromechanical memperkirakan sekitar 35% dari dana yang diperoleh dari listing akan digunakan untuk pengembangan teknologi dan ekspansi produk secara global; sekitar 30% untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi secara global; sekitar 15% untuk menjalin kemitraan strategis, investasi, dan akuisisi secara selektif; sekitar 10% untuk memperluas layanan dan jaringan penjualan global serta meningkatkan upaya pemasaran global; dan sekitar 10% untuk modal kerja dan keperluan perusahaan umum.

Hingga 30 September 2025, selama sembilan bulan, laba bersih Zhaowei Electromechanical mencapai 182 juta yuan, meningkat 14,3% tahun ke tahun, terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan, yang sebagian besar didukung oleh peningkatan penjualan produk otomotif.

Sumber data: Pengumuman Bursa Hong Kong

Untuk mengikuti berita saham baru, kunjungi 【IPO Saham Baru】