【IPO Saham Baru】Produsen robot industri daratan, Eston 2715, membatalkan penerbangan, margin hampir 2,1 miliar, oversubscribe 11,6 kali, biaya masuk 3434 yuan, memperkenalkan 7 dana investasi, berapa premi A-share dibandingkan H-share?

Perusahaan robot industri utama di daratan, Estun (Kode listing baru: 02715)
Sudah selesai melakukan penawaran umum. Menurut data dari broker gabungan, permohonan margin mencapai 2,08 miliar yuan, dengan dana yang terkumpul dari penjualan publik sebesar 165 juta yuan, oversubscription 11,6 kali. Untuk penjatahan internasional, sumber pasar menunjukkan bahwa penawaran Estun pada hari kedua telah mendapatkan permintaan penuh.

Estun mengadakan penawaran dari 27 Februari hingga 4 Maret, dengan rencana menjual 96,78 juta saham H-share, 10% untuk penjualan publik, dan mengumpulkan hingga 1,645 miliar yuan. Harga penawaran per saham Estun berkisar antara 15,36 yuan hingga 17 yuan.

Estun dengan lot 200 saham, biaya masuk sekitar 3.434,29 yuan, diperkirakan akan listing pada 9 Maret, dengan sponsor eksklusif Huatai International.

Berdasarkan kisaran harga penawaran, kapitalisasi pasar Estun setelah listing diperkirakan antara 25,3 miliar yuan hingga 25,46 miliar yuan.

Pantau posisi saham A-Estun secara real-time

Estun yang masuk ke pasar A pada tahun 2015, pada 26 Februari (satu hari sebelum penawaran H-share) ditutup pada 23,99 yuan RMB, setara dengan 27,36 HKD. Dengan perhitungan ini, harga penawaran H-share (15,36 yuan hingga 17 yuan) menawarkan diskon sebesar 38% hingga 44% dibandingkan A-share, setara dengan premi 61% hingga 78% di atas harga A-share.

Seiring melemahnya saham A-Estun baru-baru ini, posisi harga A-share juga menyempit.

Estun melayani berbagai industri termasuk otomotif, baterai lithium, dan lainnya

Estun didirikan pada tahun 2002, fokus pada pengembangan robot industri dan manufaktur cerdas, komponen inti otomatisasi, serta sistem kontrol gerak. Layanan mencakup industri otomotif, baterai lithium, industri berat, dan lain-lain. Berdasarkan pendapatan tahun 2024, pangsa pasar global dan Tiongkok masing-masing sebesar 1,7% dan 2%.

Estun menerapkan strategi multi-merek, dengan merek utama Estun yang fokus pada robot industri dan komponen inti otomatisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan aktif melakukan akuisisi luar negeri, termasuk pembelian merek pengendali gerak Inggris, Trio Motion, merek sistem manufaktur cerdas Jerman, M.A.i, dan pada 2020 mengakuisisi perusahaan robot pengelasan Jerman, Cloos.

IPO Estun melibatkan 7 investor utama: termasuk Harvest Oriental dari Jashili Fund, Hengtong Optoelectronics (SH: 600487) melalui Hengtong International, Dream’ee HK Fund, Ziyuan (00990), Haitian Huayuan dari Haitan International (01882), Yuxiang dan Qianhai Hezhong Investment dari Yunyu Technology (01483), dengan total permohonan sebesar 66,91 juta USD.

Estun berencana menggunakan dana hasil IPO sekitar 25% untuk memperluas kapasitas produksi global; sekitar 25% untuk mencari kemitraan strategis, investasi, dan akuisisi di rantai industri robot industri; sekitar 20% untuk investasi R&D; sekitar 10% untuk meningkatkan kemampuan layanan global dan pengembangan sistem manajemen digital organisasi; sekitar 10% untuk pelunasan sebagian pinjaman yang ada; dan sisanya sekitar 10% untuk modal kerja dan keperluan perusahaan umum.

Sumber data: Pengumuman HKEX

Ikuti berita saham baru di【IPO Saham Baru】

Hot Talk Keuangan

Apakah AI ZhiPu terlalu panas sampai harus minta maaf? Apakah valuasi tinggi dari model besar saham baru sedang diuji?