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加拿大费尔斯通银行宣布成功完成4亿美元存款票据发行

CNW集团

2026年2月23日星期一 23:31（GMT+9） 3分钟阅读

多伦多和蒙特利尔，2026年2月23日 /CNW/ - 加拿大费尔斯通银行（“费尔斯通银行”或“本行”）今日宣布成功完成一项公开发行的3年期3亿美元高级存款票据（“票据”），彰显投资者对本行信用状况和融资策略的信心持续增强。

费尔斯通银行标志（CNW集团/费尔斯通金融公司）

此次发行吸引了强劲的机构需求，订单簿约1.1亿美元，来自33位投资者——其中13位首次参与本行的存款票据计划——超额认购近三倍。最初发行规模为3亿美元，后增至4亿美元，超过了本行2025年9月完成的2.5亿美元首次发行。强劲的需求使费尔斯通银行得以将票据定价在市场范围的紧端，利差为102个基点，超出加拿大政府债券，代表新发行让价为-3个基点——这是加拿大市场上BBB评级非系统重要性银行三年期固定利率发行中最紧的水平之一。最终定价较本行此前发行显著收紧，并进一步接近加拿大同行的水平。

票据面值发行，票面利率为3.618%，按半年付息，于2029年2月23日到期。

“此次交易反映了我们在资本市场持续积累的动力，以及投资者对费尔斯通银行信用基本面和长期战略的信心，”费尔斯通银行加拿大执行副总裁兼首席财务官阿米尔·戈尔吉（Amir Gorgi）表示。“强劲的参与，包括来自新机构投资者的积极参与，验证了我们对资产负债表管理的纪律性，以及我们致力于构建多元化和韧性融资平台的承诺。”

加强费尔斯通银行的公共信用评级

**此次成功完成发行，标志着费尔斯通银行在多个重要里程碑上的进展，包括建立其公共信用评级以及成功完成与Home Trust的合并。2025年，晨星DBRS给予费尔斯通银行BBB长期发行人评级，展望稳定，随着Laurentian银行收购公告，评级目前正处于积极审查中。最近，穆迪评级也给予银行Baa2的长期发行人评级，展望稳定。

“这些首次公开信用评级是费尔斯通银行发展中的重要一步，”戈尔吉先生补充道。“它们反映了我们在巩固品牌、扩展和重塑资产组合以及保持强大资本充足率方面取得的进展，同时我们继续扩大银行规模。”

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此次发行由国家银行金融公司和加拿大帝国商业银行（CIBC）作为联合簿记管理人执行，BMO Nesbitt Burns Inc.、RBC Dominion Securities Inc.、Scotia Capital Inc.、TD Securities Inc.、Desjardins Securities Inc. 和Laurentian Bank Securities Inc. 作为共同管理人。

票据是银行的高级无担保债务，与银行所有现有和未来的无担保和非次级债务（包括存款责任）同等优先、同等评级，除法律另有规定外。票据不受加拿大存款保险公司法的存款保险保障。

关于加拿大费尔斯通银行

**费尔斯通银行及其子公司，包括费尔斯通金融公司和Home Trust公司，提供创新、便捷且可靠的金融解决方案，帮助加拿大人实现财务目标。我们共同提供住宅和商业抵押贷款、消费者存款和定期存款、零售和汽车融资、信用卡和数字贷款，以及线上和超过260个网点的无担保和有担保个人贷款。凭借悠久的历史，我们自豪地成为加拿大领先的替代贷款银行。了解更多请访问FairstoneBank.ca。

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