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Equity Services, Inc. Lança o FMAX para Melhorar Capacidades de Assessoria e Experiência dos Consultores, Avançando para a Próxima Fase de Crescimento da Empresa

Business Wire

Seg, 23 de fevereiro de 2026 às 22h30 GMT+9 4 min de leitura

MONTPELIER, Vermont, 23 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–A Equity Services, Inc. (ESI), uma corretora independente e consultora de investimentos registada, anunciou hoje o lançamento bem-sucedido do Fidelity Managed Account Exchange® (FMAX) como a nova base tecnológica para a sua plataforma de assessoria proprietária, ESI Illuminations.

A conversão da plataforma de assessoria, realizada em colaboração com a Fidelity, representa uma das maiores transformações de plataforma na história da ESI e reforça o compromisso contínuo da empresa com tecnologia, capacidades de assessoria, suporte aos consultores e valor acrescentado para os clientes.

“Transferir o Illuminations para o Fidelity’s Managed Account Exchange, FMAX, é uma das maiores atualizações de plataforma na nossa história e reflete o nosso investimento a longo prazo na infraestrutura de assessoria,” disse Alex David, Presidente da Equity Services, Inc. “A transição fortalece a forma como os nossos consultores atendem os clientes através de um suporte aprimorado, capacidades mais profundas de gestão de carteiras e melhorias na economia da plataforma—tornando a ESI (FÁCIL) para que eles possam focar no que realmente importa: os seus clientes. Posiciona a ESI para ser mais competitiva, escalável e melhor alinhada com o nosso papel de empresa baseada em relacionamentos, apoiando os consultores numa indústria cada vez mais complexa.”

Avançando para o Próximo Capítulo do ESI Illuminations

O lançamento do FMAX melhora as capacidades da plataforma Illuminations ao oferecer uma estrutura moderna de contas geridas, maior flexibilidade de investimento e integração mais profunda com o ecossistema Wealthscape℠ da Fidelity. A plataforma FMAX suporta uma vasta gama de casos de uso de assessoria, desde carteiras modelo prontas a soluções de contas geridas altamente personalizadas.

Principais Melhorias na Plataforma

Com a ajuda do FMAX, a plataforma Illuminations oferece melhorias significativas em tecnologia, flexibilidade de investimento e economia, incluindo:

**Capacidades expandidas de construção e personalização de carteiras**, apoiando uma vasta gama de estratégias de assessoria—de soluções baseadas em modelos a contas geridas altamente personalizadas.

**Programas de Escolha Orientada**, permitindo aos consultores oferecer soluções de investimento personalizadas dentro de uma estrutura escalável, equilibrando personalização e eficiência operacional.

**Economia aprimorada da plataforma** projetada para melhorar a eficiência e o valor para consultores e clientes, apoiando preços mais competitivos e crescimento sustentável da prática.

**Maior escalabilidade**, apoiando as necessidades evolutivas de práticas de assessoria em crescimento e relacionamentos complexos com clientes.

**Acesso a uma vasta gama de gestores de ativos, estrategistas e soluções de investimento**, incluindo gestores institucionais estabelecidos e firmas boutique especializadas.

 






Continuação da história  

Fortalecimento do Apoio aos Consultores e Posicionamento Competitivo

Para além da tecnologia, a transição para o FMAX reforça a capacidade da ESI de oferecer um serviço e suporte aprimorados aos consultores. A plataforma posiciona a ESI para melhor atender às expectativas em evolução de consultores e clientes, reforçando o compromisso da empresa com a escolha, flexibilidade e parcerias de longo prazo.

“Esta transição não é apenas uma atualização tecnológica—é um investimento estratégico em como apoiamos os consultores,” disse Greg Teese, Diretor de Operações da ESI. “O FMAX permite-nos oferecer uma solução mais escalável, com um suporte de maior nível, preços mais competitivos e uma experiência centrada no consultor. Esta conversão é um sinal claro do nosso compromisso com os consultores—e uma extensão natural da cultura orientada a relacionamentos que define a ESI.”

Sobre a Equity Services Inc.

Fundada em 1968, a Equity Services, Inc. (ESI) é uma corretora registada e consultora de investimentos comprometida com o crescimento dos consultores, confiança dos clientes e parcerias duradouras. Apoiada pela força da Mutual Company de mais de 175 anos, a National Life Insurance Company, a ESI oferece um modelo de afiliação flexível, acesso a soluções líderes do setor e uma plataforma forte e independente para profissionais financeiros em todo o país. Acreditamos que os relacionamentos são a base desta indústria e estamos comprometidos em oferecer uma experiência pessoal e excecional aos consultores.

Sobre o ESI Illuminations

O ESI Illuminations é a plataforma de assessoria proprietária da Equity Services, Inc., projetada para oferecer soluções de investimento escaláveis e personalizáveis, apoiadas por uma vasta rede de gestores de ativos e estratégias de portfólio. O Illuminations permite aos consultores alinhar a implementação de investimentos com objetivos diversos dos clientes, mantendo eficiência operacional e supervisão.

Sobre o Fidelity Managed Account Xchange® (FMAX)

O Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) é uma plataforma abrangente de gestão de património, composta por ferramentas, programas, serviços de assessoria e produtos de investimento da Fidelity e de outros gestores de ativos líderes. Alguns serviços são fornecidos por entidades afiliadas e não afiliadas, incluindo tecnologia da Envestnet. O FMAX oferece suporte e serviço robustos da Fidelity e uma experiência simplificada para o cliente, fornece serviços de assessoria de investimento e plataforma, e é oferecido pela Fidelity Institutional Wealth Adviser LLC (FIWA)®, uma consultora de investimentos registada e subsidiária integral da FMR LLC. O FMAX fornece serviços de assessoria de investimento e plataforma mediante uma taxa. A plataforma FMAX não é um produto de corretagem. [1248337.2.0]

A Fidelity Investments é uma empresa independente, não afiliada à Equity Services, Inc. A Fidelity Investments presta serviços à Equity Services, Inc. Não existe qualquer parceria legal, ligação de agência ou relação semelhante entre o seu consultor financeiro e a Fidelity Investments, nem tal relação é criada ou implícita por estas informações. A Fidelity Investments não participou na preparação do conteúdo fornecido pela Equity Services, Inc. e não garante, nem assume qualquer responsabilidade pelo seu conteúdo.

A Fidelity Investments é uma marca registada da FMR LLC.

O National Life Group® é uma marca comercial da National Life Insurance Company (NLIC), fundada em 1848 em Montpelier, VT.

A Equity Services, Inc. é uma corretora/dealer e consultora de investimentos registada, afiliada à NLIC.

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Contacto: Mallorie Manosh, Marketing & Comunicações, Equity Services, Inc. 802-229-7142

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