Quando as empresas patrocinadas pelo governo aumentam as compras de títulos lastreados em hipotecas, isso cria efeitos em cadeia nos mercados financeiros. A entrada de capital em instrumentos garantidos por habitação restringe a liquidez em outros setores, intensificando a volatilidade das taxas—especialmente em cenários de risco extremo. Isto importa porque oscilações acentuadas nas taxas propagam-se para as correlações de criptomoedas, afetando as avaliações de altcoins e a estabilidade do colateral na DeFi. Enquanto as finanças tradicionais lidam com a mecânica da política habitacional, os efeitos indiretos nos derivados de taxa de juros e na orientação futura criam incerteza. Para os traders que monitorizam os ventos macroeconômicos adversos, isto sinaliza regimes de volatilidade elevada pela frente—o tipo de que, historicamente, se correlaciona com fluxos de reequilíbrio de portfólio em ativos digitais.