Ф’ючерси на акції США знизилися в нічній сесії в четвер: ф’ючерси на Dow упали на 0,09%, ф’ючерси на S&P 500 — на 0,62%, а ф’ючерси на Nasdaq 100 — на 1,28% станом на 9.23 p.m ET. Причиною стали різкі падіння компаній із напівпровідникового сектору, пов’язаних з AI, після післязвітного просідання Broadcom Inc. (AVGO). Відкат відбувся після того, як Broadcom не дотягнула до прогнозу по виручці та дала слабший, ніж очікувалося, прогноз, що викликало занепокоєння щодо ралі в секторі напівпровідників. Невизначеність щодо війни на Близькому Сході також продовжувала тиснути на ринки після того, як Hezbollah відкинув запропоноване в Лівані перемир’я. Ринки залишалися зосередженими на звіті про майські nonfarm payrolls, який має вийти в п’ятницю та надасть ключові інсайти щодо зростання зайнятості й тенденцій у зарплатах.
Серед ETF, що відстежують базові індекси, SPDR S&P 500 ETF (SPY), Invesco QQQ Trust (QQQ) і SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) усі торгувалися в мінусі: роздрібні настрої для SPY перебували в «бичачій» зоні, для QQQ — у «нейтральній», а для DIA — у «ведмежій» зоні. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) зріс на 0,02% на тлі «ведмежих» настроїв на момент підготовки матеріалу.
Dow встановив рекорд у четвер, поки S&P 500 зростає
Dow Jones Industrial Average у четвер різко виріс до нового історичного максимуму: прибавивши близько 874 пунктів, або 1,73%, він закрився на рівні 51 561,93. S&P 500 також завершив день із підйомом на 0,41% — до 7 584,31. Водночас Nasdaq Composite впав на 0,09% — до 26 830,96 — після того, як інвестори почали виходити з чипових акцій.
Невдача Broadcom у звіті спричинила падіння в секторі напівпровідників
Ф’ючерси на акції США трохи знизилися після того, як Broadcom Inc. (AVGO) не виправдала очікування щодо виручки та дала слабший, ніж очікувалося, прогноз. Це викликало занепокоєння, що потужне ралі в секторі напівпровідників може втрачати імпульс. Акції AVGO впали більш ніж на 12% у четвер і продовжили зниження в нічних торгах.
Генеральний директор Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) C.C. Wei заявив, що попит на AI-чипи, як очікується, випереджатиме пропозицію впродовж років попри агресивне нарощування потужностей. Це підкреслює збереження обмежень із постачанням, поки гіперскейлери та виробники чипів продовжують вкладати мільярди в інфраструктуру для AI. Слабкість поширилася по всьому сектору напівпровідників: акції Micron Technology (MU) та Advanced Micro Devices (AMD) перейшли в «червону» зону, тоді як iShares Semiconductor ETF (SOXX) впав більш ніж на 2% до закриття в четвер.
Інвестори перефокусувалися на акції поза технологічним сектором
У той самий час інвестори, схоже, активніше переходили в акції поза технологічним сектором. UnitedHealth Group (UNH) зросла більш ніж на 5%, тоді як Goldman Sachs Group, Inc. (GS), American Express Co. (AXP) і JPMorgan Chase & Co. також показали зростання.
«Після вражаючого сезону звітів торгівля з AI все ще жива й у хорошій формі, але це ралі втомлює, бо воно тривало понад два місяці вражаючого підйому», — як повідомляється, сказав у розмові з CNBC Деніс Фоллмер (chief investment officer компанії Montis Financial). За його словами, ці рухи «схоже, вказують на ранні етапи ротації, і це також нагадування, що не всі AI-акції однакові та що в кожну акцію закладені різні очікування».
Hezbollah відкинув пропозицію про припинення вогню в Лівані
Різноманітні геополітичні ризики також тиснули на настрої після того, як Hezbollah відкинув запропоновану домовленість про припинення вогню в Лівані. Ця подія підняла нову невизначеність на Близькому Сході, попри нещодавні зусилля Ізраїлю, Лівану та Сполучених Штатів, спрямовані на зміцнення крихкого перемир’я.
Як повідомляється, ринковий аналітик IG Тоні Сайкамор у нотатці зазначив, що будь-який оптимізм щодо мирної угоди залишається «значною мірою затуманеним клубком заголовків і контрзаголовків».
Звіт про майські nonfarm payrolls має вийти в п’ятницю
З економічного боку інвестори зосереджені на звіті про майські nonfarm payrolls, який має вийти в п’ятницю. Він надасть ключові інсайти щодо зростання зайнятості, рівня безробіття та тенденцій у зарплатах.
Акції LULU падають на 11% у позаробочий час після слабких результатів за 1 квартал
Акції Lululemon Athletica Inc. (LULU) знизилися більш ніж на 11% у позаробочий час після розчаровуючих результатів за перший квартал: компанія показала різке погіршення в Північній Америці та значне зниження прогнозу на весь рік.
Netflix Inc. (NFLX) потрапив у фокус роздрібних інвесторів, оскільки учасники ринку очікують ключових анонсів і оновлень із його щорічних зборів акціонерів, які відбулися в четвер.
Акції Keel Infrastructure Corp. (KEEL) знизилися майже на 9% у нічних торгах після того, як компанія оголосила плани щодо пропозиції конвертованих старших облігацій на $350 мільйонів.
Акції Merlin Inc. (MRLN) зросли більш ніж на 31% у нічних торгах після того, як компанія оголосила про успішне завершення критичного етапу перегляду проєктування для програми автономності C-130J разом із U.S. Special Operations Command.
Ф’ючерси на нафту — змішані на тлі невизначеності щодо Близького Сходу
Ф’ючерси на нафту в нічній сесії торгувалися по-різному на тлі невизначеності щодо конфлікту на Близькому Сході. Ф’ючерси на Brent із погашенням у серпні були в плюсі на 0,12% і торгувалися близько $95,04 за барель на момент підготовки матеріалу, тоді як ф’ючерси на WTI із погашенням у липні знижувалися приблизно на 0,14% — до близько $92,91 за барель.
Доходності 10-річних казначейських облігацій перебували на рівні 4,471%, а ціни на золото впали приблизно до $4 457,48 за унцію. Азійські ринки йшли вслід за акціями США, знижуючись у п’ятницю: KOSPI, Nikkei 225 і SSE Composite всі падали на відкритті. Австралійські акції також торгувалися в мінусі на момент підготовки матеріалу.
Питання й відповіді
Що стало причиною падіння ф’ючерсів на акції США в четвер?
У четвер ф’ючерси на акції США знизилися в нічній сесії через різкі падіння компаній із сектору напівпровідників, пов’язаних із AI, після післязвітного просідання Broadcom Inc. Broadcom повідомила про невиправдання очікувань щодо виручки та слабший, ніж очікувалося, прогноз, що викликало занепокоєння щодо ралі в секторі напівпровідників. Додатковий тиск прийшов через геополітичну невизначеність після того, як Hezbollah відкинув запропоноване в Лівані припинення вогню.
Що заявив CEO Taiwan Semiconductor Manufacturing про попит на AI-чипи?
Генеральний директор Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) C.C. Wei заявив, що попит на AI-чипи, як очікується, випереджатиме пропозицію впродовж років попри агресивне нарощування потужностей. Ця заява підкреслила збереження обмежень із постачанням, оскільки гіперскейлери та виробники чипів продовжують вкладати мільярди в інфраструктуру для AI.
На чому зосереджені інвестори в п’ятницю?
Інвестори зосереджені на звіті про майські nonfarm payrolls, який має вийти в п’ятницю. Він надасть ключові інсайти щодо зростання зайнятості, безробіття та тенденцій у зарплатах.
