#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

バーンスタイン氏、メモリーブル相場は2027年まで継続と予想

AI革命はGPUだけではありません。メモリーが最大の勝者の一つになりつつあります。

バーンスタイン氏によると、メモリーブル相場は2027年まで続く可能性があり、AIクラウドプロバイダーからの長期的な需要に支えられています。急激な価格上昇は鈍化しつつあるものの、全体的なサイクルは依然として堅調です。

主なポイント：

第2四半期のDRAM価格は前期比74％上昇しました。

サーバー用DRAMとモバイル用DRAMはともに顕著な伸びを示しました。

第3四半期のDRAM価格上昇は、民生用電子機器の需要が弱まるにつれて、約13％～18％に緩和すると見込まれます。

NANDは引き続きまちまちで、ウェハー価格は下落する一方、モバイルおよびSSDの契約価格は上昇を続けています。

AIインフラ投資は引き続き最も強力な長期的需要要因です。

投資家にとって、これは短期的な価格急騰を追うことから、AIデータセンターや企業向けメモリー需要への強いエクスポージャーを持つ企業を特定することへと、機会が移行していることを示唆しています。

バーンスタイン氏はサムスン、SKハイニックス、マイクロン、サンディスクに対して引き続き強気の見方を示す一方、キオクシアに対しては市場の力学を理由に慎重姿勢を維持しています。

AIモデルが大型化し、クラウドインフラが拡大するにつれて、高性能メモリーは2027年までデジタル経済の最も重要な構成要素の一つであり続ける可能性があります。

AI主導のメモリーサイクルにはまだ上昇余地があると思いますか？それとも、上昇分のほとんどはすでに価格に織り込まれていると思いますか？

Dragon Fly Official

‍#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027