最近、インカムプレイを見ていたところ、正直なところ、現在の市場環境は投資家にとってまともな利回りを得るためにより深く掘り下げることを強いています。S&P 500はほぼ何も支払っておらず、約1.1％ですから、配当収入に本気で取り組むなら、指数を超えた投資先を探す必要があります。

私は現在4％以上の配当を実際に支払っている4つの銘柄を見つけました。そして興味深いのは、それらすべてが年々配当を引き上げてきた実績のある銘柄だということです。これらは一時的なものではありません。

シェブロンは4.4％の利回りで、私の注意を引いたのは、彼らが38年連続で配当を引き上げていることです。石油セクターの変動性を考えると、これは驚くべきことです。彼らは業界で最も低い損益分岐点コストの一つを$30 ドル/バレル付近で持ち、堅実なバランスシートも備えています。最近、大規模な資本プロジェクトを完了し、ヘスの買収も完了しました。これにより、今後のフリーキャッシュフローが大きく増加する見込みです。これは持続可能な配当成長のために望ましい基盤です。

エンブリッジは全く別の存在で、5.8％の利回りです。このカナダのパイプライン会社は30年以上にわたり配当を引き上げ続けています。魅力的なのは、その安定性です。彼らの収益の98％はロックインされた契約やコスト・オブ・サービス契約から得られています。2029年までに数十億ドル規模の拡張プロジェクトが予定されており、年間3〜5％のキャッシュフロー成長を支える見込みです。これにより、配当の成長に対する明確な見通しが得られます。

Invitation Homesは、月次配当株の別の角度として私の目を引きました。これは4.1％のREITで、2017年の上場以来、毎年配当を増やし続けています。彼らは強い雇用市場の一戸建て賃貸を所有しており、その賃料収入はかなり堅実です。新しい在庫も積極的に買い増しており、建設業者からのパイプラインには1,800戸以上の住宅があります。このようなポートフォリオの拡大と賃料の上昇が、配当の継続的な増加を支えるでしょう。

最後に、Main Street Capitalは、正直なところ、最もクリエイティブな高利回り銘柄の一つです。これは、月次配当と四半期ごとの補足ボーナスを組み合わせた形で7.2％の利回りを提供するBDCです。月次の部分は持続可能で、これまで一度も削減されたことはなく、2007年のIPO以来132％増加しています。補足の支払いは、収益に基づいて変動します。彼らは小規模な民間企業に融資しており、その利息収入がすべてを支えています。

これら4つの銘柄を共通点として挙げると、低利回り環境の中で実際にお金を支払っていること、そして何よりも、これらすべてが時間とともに配当を成長させる能力を示していることです。エネルギーインフラ、不動産、または特殊金融のいずれにおいても、これらの月次配当株や高利回りの投資機会は、インカムを目標とするなら真剣に検討に値します。