Rencana Anthropic menghabiskan 200 miliar dolar di Google Cloud, dua startup AI mendukung separuh pesanan tertunda dari empat penyedia cloud besar

Menurut pemantauan Beating Monitoring, eksklusif dari 《The Information》mengungkapkan bahwa perjanjian daya komputasi 5GW yang dicapai oleh Anthropic dan Google bulan lalu disertai dengan tagihan besar: dalam 5 tahun ke depan, Anthropic berencana menghabiskan sekitar 200 miliar dolar AS di Google Cloud. Kontrak ini mencakup lebih dari 40% dari backlog pendapatan Google yang diungkapkan kepada investor minggu lalu sebesar lebih dari 460 miliar dolar AS (revenue backlog, yaitu pendapatan yang telah ditandatangani tetapi belum dikonfirmasi).

Yang lebih mengejutkan adalah angka secara keseluruhan. Gabungan kontrak antara OpenAI dan Anthropic sekitar setengah dari backlog pendapatan sekitar 2 triliun dolar AS dari empat penyedia cloud besar di Amerika Serikat yaitu Amazon, Microsoft, Google, dan Oracle. Pendapatan infrastruktur inti dalam gelombang panas AI tetap sangat terkonsentrasi pada dua perusahaan rintisan yang masih membakar uang ini.

Secara spesifik: Amazon menandatangani kontrak senilai 100 miliar dolar AS selama 10 tahun dengan Anthropic pada bulan April; OpenAI menambahkan komitmen sebesar 100 miliar dolar AS di AWS dalam kuartal yang sama, yang lebih dari 80% dari peningkatan backlog AWS. OpenAI memperkirakan pengeluaran server tahun ini sekitar 45 miliar dolar AS, tahun lalu sekitar 17 miliar; Anthropic pada akhir tahun lalu memperkirakan pengeluaran tahun ini lebih dari 20 miliar dolar AS, tetapi setelah lonjakan pendapatan Q1, angka aktual mungkin lebih tinggi.

Prediksi kedua perusahaan ini didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan tahun 2029 harus mencapai 20 hingga 30 kali lipat dari tahun 2025. Setelah Oracle mengumumkan kontrak senilai 300 miliar dolar AS dengan OpenAI pada September tahun lalu, harga sahamnya telah turun 45%, dan kekhawatiran investor adalah apakah pengeluaran ini dapat terwujud. Google memiliki cadangan: mereka menggunakan chip AI buatan sendiri untuk menyediakan daya komputasi bagi Anthropic, dengan margin keuntungan yang lebih tinggi daripada menyewa GPU Nvidia.