Rantai pasokan ponsel OpenAI:郭明錤 meramalkan MediaTek akan mendominasi prosesor, produksi massal dipercepat ke tahun 2027

Analis menunjukkan bahwa OpenAI sedang mempercepat pengembangan ponsel AI, dengan produksi massal diperkirakan akan dimulai pada paruh pertama tahun 2027, dan MediaTek berpotensi mendapatkan pesanan chip kustom secara eksklusif.

Analis dari Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingchi, baru saja menyatakan pada 27 April bahwa perusahaan induk ChatGPT, OpenAI, sedang bekerja sama dengan MediaTek dan Qualcomm untuk mengembangkan prosesor ponsel pintar, dengan Luxshare Precision sebagai mitra desain sistem eksklusif dan manufaktur, dan diperkirakan akan diproduksi massal paling cepat pada 2028. Pernyataan tersebut memicu pasar untuk membayangkan kembali: penempatan hardware OpenAI mungkin tidak hanya sekadar membuat perangkat akhir yang dilengkapi ChatGPT, tetapi mendefinisikan ulang ponsel pintar sebagai “Ponsel Agen AI”.

• Berita terkait: Rumor OpenAI akan merilis ponsel? Guo Mingchi menyebut MediaTek, Qualcomm, dan Luxshare sebagai pemasok kunci

Pada 5 Mei, Guo Mingchi menambahkan hasil survei industri terbaru yang menggambarkan kemajuan pengembangan ponsel AI Agen pertama OpenAI dengan lebih optimis. Ia menyatakan bahwa OpenAI mungkin sedang mempercepat pengembangan ponsel AI Agen pertama, dengan target produksi massal paling cepat pada paruh pertama tahun 2027. Ini berarti jadwal terbaru mungkin lebih awal sekitar enam bulan hingga satu tahun dibandingkan dengan yang disebutkan pada 27 April, yaitu paling cepat 2028.

Guo Mingchi berpendapat bahwa alasan OpenAI mempercepat pengembangan ponsel ini mungkin termasuk mendukung narasi IPO akhir tahun dan percepatan kompetisi ponsel Agen AI. Dengan kata lain, jika OpenAI dapat secara jelas menunjukkan penempatan hardware sebelum IPO, hal ini tidak hanya akan memperkuat cerita pertumbuhan “Sistem Operasi AI” dan “Pintu Masuk Agen Pribadi AI”, tetapi juga menunjukkan kepada pasar modal bahwa mereka bukan hanya perusahaan model cloud, melainkan memiliki peluang untuk masuk ke platform komputasi konsumen generasi berikutnya.

Dari pengembangan bersama Qualcomm dan MediaTek, beralih ke kemungkinan MediaTek mendapatkan pesanan prosesor secara eksklusif

Versi 27 April menyebutkan bahwa Guo Mingchi menyatakan OpenAI sedang bekerja sama dengan MediaTek dan Qualcomm dalam pengembangan prosesor ponsel pintar, dengan peran rantai pasok yang masih menunjukkan kompetisi atau pengembangan bersama.

Namun, pembaruan 5 Mei menunjukkan perubahan yang lebih jelas: Guo Mingchi menyatakan bahwa saat ini MediaTek lebih berpeluang mendapatkan pesanan prosesor untuk ponsel AI Agen OpenAI secara eksklusif. Perangkat ini diperkirakan akan menggunakan versi kustom berbasis Dimensity 9600, dan diproduksi oleh TSMC dengan proses N2P pada paruh kedua 2026.

Perubahan ini sangat penting. Jika MediaTek akhirnya mendapatkan pesanan prosesor secara eksklusif, itu berarti mereka tidak hanya menjadi peserta dalam rantai pasok ponsel OpenAI, tetapi berpotensi menjadi penyedia platform chip utama untuk generasi pertama ponsel AI Agen. Bagi MediaTek, yang selama ini berjuang di pasar prosesor ponsel kelas atas melawan Qualcomm, jika ponsel OpenAI menjadi standar perangkat AI generasi baru, ini bisa menjadi penilaian ulang penting terhadap merek dan posisi teknologinya.

Terutama, fokus utama ponsel AI OpenAI tidak hanya pada CPU, GPU, atau spesifikasi komunikasi tradisional, tetapi bagaimana mendukung pemahaman konteks jangka panjang, pemrosesan tugas, pengelolaan memori, dan penjadwalan model cloud. Ini juga meningkatkan pentingnya prosesor kustom.

Spesifikasi utama: ISP, Dual NPU, LPDDR6, UFS 5.0, dan arsitektur keamanan

Guo Mingchi dalam pembaruan 5 Mei juga menambahkan arah spesifikasi yang lebih rinci. Ia menyatakan bahwa chip kustom untuk ponsel AI Agen OpenAI akan meningkatkan output rentang dinamis tinggi ISP, yang mendukung persepsi visual dunia nyata, sehingga menjadi fokus utama spesifikasi.

Ini juga sejalan dengan logika inti ponsel AI Agen. Jika ponsel ingin menjadi pintu masuk ke agen AI, tidak cukup hanya mengandalkan input teks, tetapi harus memahami lingkungan pengguna, gambar, skenario, dan keadaan real-time. Kamera dan sensor tidak lagi sekadar alat pengambilan gambar, tetapi sumber data penting bagi pemahaman dunia nyata oleh agen AI. Oleh karena itu, output rentang dinamis tinggi ISP mungkin dirancang agar ponsel tetap mampu memberikan persepsi visual yang stabil di kondisi cahaya yang kompleks, pergantian antara indoor dan outdoor, serta dalam situasi bergerak.

Spesifikasi kunci lainnya termasuk arsitektur NPU ganda, LPDDR6 yang dipadukan dengan UFS 5.0, serta desain keamanan pKVM dengan hashing inline.

Perkiraan pengiriman sekitar 30 juta unit pada 2027 dan 2028

Guo Mingchi juga memberikan perkiraan pengiriman yang lebih pasti. Jika pengembangan berjalan lancar, ponsel AI Agen OpenAI diperkirakan akan mengirimkan sekitar 30 juta unit secara gabungan pada 2027 dan 2028.

Angka ini meskipun masih jauh dari volume pengiriman iPhone tahunan, tetapi untuk sebuah merek baru dan bentuk baru dari ponsel AI, ini sudah merupakan target yang cukup agresif. Jika OpenAI dapat memproduksi massal pada paruh pertama 2027, itu menunjukkan mereka tidak hanya akan memasuki pasar dengan hardware eksperimental atau perangkat pengembang kecil, tetapi berusaha masuk ke pasar ponsel konsumen yang sesungguhnya.

Ini juga membuat penilaian rantai pasok pada 27 April menjadi lebih bermakna secara investasi. Guo Mingchi menyatakan bahwa jika OpenAI menargetkan pasar ponsel pintar kelas atas global sejak awal, pasar tersebut memiliki volume sekitar 300 juta hingga 400 juta unit per tahun; sekarang, jika generasi pertama produk mencapai sekitar 30 juta unit pada 2027 hingga 2028, itu menunjukkan bahwa OpenAI setidaknya berharap agar ponsel Agen AI menjadi kategori produk baru yang dapat diskalakan, bukan sekadar konsep hardware AI.

• Artikel ini disusun kembali dengan izin dari: 《Chain News》
• Judul asli: 《Update Rantai Pasok Ponsel OpenAI: MediaTek Eksklusif Pesanan Prosesor? Jadwal Produksi Dipercepat ke Paruh Pertama 2027》
• Penulis asli: Neo