Baru saja melihat penurunan pasar terbaru dan jujur saja, jika Anda sedang menunggu uang tunai, ini bisa menjadi salah satu momen yang layak diperhatikan. Saham teknologi terbaik telah mengalami beberapa penurunan nyata akhir-akhir ini, tetapi fondasi di bawahnya masih cukup solid jika Anda tahu di mana harus mencari.

Izinkan saya menjelaskan apa yang saya lihat. Situasi Federal Reserve dan tingkat suku bunga sebenarnya bekerja mendukung saham pertumbuhan saat ini, dan pendapatan tetap bertahan cukup baik di seluruh sektor. Kita berbicara tentang 15 dari 16 sektor yang mengharapkan ekspansi pendapatan tahun-ke-tahun tahun ini. Itu cukup langka.

Secara khusus di sisi AI, pengeluaran capex tidak melambat. Hyperscalers diperkirakan akan menghabiskan sekitar $530 miliar untuk infrastruktur tahun ini, yang meningkat secara signifikan dari tahun lalu. Taiwan Semi sudah menaikkan panduan mereka untuk 2026 menjadi antara $52B dan $56B kembali pada bulan Januari. Uang terus mengalir ke AI, dan itu menciptakan peluang nyata di saham teknologi terbaik saat ini.

ServiceNow adalah salah satu yang menarik perhatian saya. Harganya turun hampir 50% dari puncaknya di Januari, yang terdengar brutal, tapi dengarkan dulu. Perusahaan ini melakukan sesuatu yang cerdas—alih-alih dihancurkan oleh gangguan AI seperti banyak perusahaan perangkat lunak warisan, mereka sebenarnya mengintegrasikannya. Mereka baru saja memperdalam kemitraan mereka dengan OpenAI dan juga bekerja sama dengan Anthropic. Ini bukan perusahaan yang melawan AI, ini yang membangun bersamanya.

Angkanya solid. ServiceNow mencapai $13,28 miliar dalam pendapatan tahun lalu dengan pertumbuhan konsisten 21-24%. Q4 mencatat 244 kesepakatan dengan nilai kontrak baru lebih dari $1M , naik 40% dari tahun ke tahun. Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan 20% tahun ini dan 18% untuk tahun depan. CEO mereka bahkan baru saja membeli saham $3M sendiri, mengatakan tidak ada titik masuk yang lebih baik. Itu memberi tahu Anda sesuatu.

Lalu ada Celestica, yang merupakan jenis saham yang sering diabaikan orang. Ini pada dasarnya adalah permainan alat dan perlengkapan untuk infrastruktur AI—mereka memproduksi server, switch, dan perangkat keras pusat data yang benar-benar dibutuhkan hyperscalers. Pendapatan mereka melonjak 29% tahun lalu menjadi $12,39 miliar. Pendapatan yang disesuaikan naik 56%. Mereka memandu pertumbuhan pendapatan 37% tahun ini dan memperkirakan hampir menggandakan pendapatan 2025 mereka pada 2027.

CLS turun sekitar 25% dari puncaknya di November, yang terasa seperti hadiah bagi siapa saja yang ingin membangun posisi di saham teknologi terbaik dengan visibilitas pertumbuhan nyata. Perusahaan ini menginvestasikan $1B ke dalam capex tahun ini karena permintaan untuk infrastruktur AI masih meningkat. Itu bukan perusahaan yang melambat—itu yang benar-benar all-in.

Keduanya adalah jenis permainan di mana jika Anda berpikir jangka panjang, kelemahan baru-baru ini sebenarnya adalah peluang. Pasar menjadi emosional tentang gangguan geopolitik dan kekhawatiran suku bunga, tetapi pembangunan infrastruktur AI yang mendasarinya tetap berjalan. Jika Anda ingin menambah eksposur ke nama teknologi berkualitas, penurunan ini mungkin tidak bertahan lama.