Saya mengakui, sebelumnya saya memang meremehkan potensi pertumbuhan kebutuhan memori untuk chip AI. Dengan ledakan kebutuhan bandwidth tinggi (HBM) untuk pelatihan dan inferensi model besar, produsen chip penyimpanan sedang memasuki periode peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama seperti pemain industri seperti Micron, lini produk chip memori mereka menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur AI. Dari ekspansi pusat data hingga penerapan server AI, biaya memori jauh melebihi perkiraan awal saya. Ini bukan hanya rebound siklus, tetapi juga perubahan kebutuhan jangka panjang yang bersifat struktural. Penetapan harga terhadap kemampuan pemasok semacam ini di pasar mungkin masih memiliki ruang untuk berkembang.