Penyimpanan chip pasar baru-baru ini tidak kecil. Salah satu produsen semikonduktor terkemuka berencana untuk menaikkan harga NAND flash tingkat perusahaan lebih dari 100% pada Maret 2026, sekaligus meminta pelanggan membayar uang muka tunai penuh untuk mengunci kuota pasokan selama 1 hingga 3 tahun. Ketentuan ini memang sangat ketat.

Logika di baliknya sebenarnya tidak rumit: permintaan server AI melonjak, kapasitas produksi pabrik sepenuhnya dialokasikan untuk produk kelas atas, sementara pasar menengah ke bawah justru mengalami kekurangan ekstrem. Pasar penjual terbentuk, kekuasaan bicara sepenuhnya beralih ke pihak pemasok.

Yang menarik, meskipun ketentuan begitu ketat, beberapa CSP besar tetap mempertimbangkan dengan serius apakah akan menerima atau tidak. Daripada mempertaruhkan risiko pemutusan pasokan di kemudian hari, lebih baik menanggung biaya uang muka yang tinggi. Inilah kondisi pasar saat ini.

Memori DRAM juga tidak jauh berbeda, kekurangan yang sama parahnya. Dengar-dengar HP bahkan sedang mencari alternatif dari pemasok China. Gelombang fluktuasi dalam rantai industri semikonduktor ini benar-benar sedang membentuk ulang seluruh pola ekosistem. Bagaimana perkembangan selanjutnya, semua orang sedang mengamati.