Nvidia recorta la DRAM SOCAMM a 28TB, pero confirma que la HBM4 no cambia; Morgan Stanley eleva los ingresos de semiconductores de 2026 a 880 mil millones de dólares

De acuerdo con Morgan Stanley el 5 de junio, la capacidad de DRAM SOCAMM DRAM del rack Vera Rubin NVL72 de Nvidia se está reduciendo de aproximadamente 55TB a 28TB, y los clientes inicialmente implementan módulos de 96GB en lugar de versiones de 192GB. Sin embargo, cada GPU Rubin mantiene su asignación completa de HBM4 de 288GB, totalizando aproximadamente 20,7TB por rack. El analista de Morgan Stanley Joseph Moore destacó que la reducción refleja restricciones reales de suministro de DRAM, no una caída de la demanda de IA. El banco elevó su pronóstico de ingresos globales 2026 del sector de semiconductores de 807 mil millones de USD a 880 mil millones de USD, citando datos de la SIA que muestran que las ventas de DRAM se dispararon un 375,3% interanual en abril: el mayor crecimiento desde 2001, mientras que las ventas de NAND aumentaron un 366%. Morgan Stanley mantuvo sus calificaciones de “sobreponderar” a los líderes de memoria Micron (objetivo 1.050 USD) y SanDisk (objetivo 1.750), junto con Nvidia (objetivo 288).
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