$MU استعاد حصته السوقية في HBM4

وفقًا لـ SemiAnalysis، أعادت Micron دخول السوق كمورد لـ HBM4 لشركة Nvidia Rubin. كانت رؤيتنا السابقة تعتمد على فرضية أن Nvidia لم تطلب HBM4 من Micron، حيث كانت Nvidia تعتمد في البداية على SK Hynix كمورد رئيسي لـ HBM4، تليها Samsung
ومع ذلك، بسبب المشاكل مع Hynix’s HBM4، زادت Nvidia لاحقًا طلباتها من HBM4 من Micron لتوسيع الإمدادات والمساعدة في تخفيف قيود HBM4 التي تؤثر على نمو إنتاج Rubin
ثم زادت Micron من إنتاج شرائح HBM4 وبدأت في تلبية طلبات Nvidia. ومع ذلك، كما كتبنا، لا يوجد حالياً مورد واحد يمتلك HBM4 يمكنه تلبية جميع احتياجات Nvidia، وينطبق ذلك أيضًا على HBM4 الخاص بـ Micron
لا تزال الحلول الهندسية أو التنازلات في الأداء قيد الاستكشاف، ولا يزال توزيع حصة الموردين الدقيقة غير واضح. نحن في SemiAnalysis قمنا بمراجعة تقديرنا لحصة Micron من HBM4 في Nvidia Rubin إلى حوالي 10%، مما يعكس عودة Micron إلى منافسة التأهيل