أسبوع سوق الأسهم: رد الفعل على إيران، أرباح بيركشاير، حدث آبل

الأسبوع القادم سيدور حول رد فعل سوق الأسهم على الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بالإضافة إلى السلع، خاصة النفط. سجل مؤشر S&P 500 تراجعه السابع خلال تسعة أسابيع هذا العام، حيث يواصل التماسك عند مقاومة مستوى 7000 وعند متوسطه المتحرك لمدة عشرة أسابيع. كما أن مؤشر ناسداك منخفض أيضًا في سبعة من الأسابيع التسعة الماضية، ويكافح بشكل عنيد دون مقاومة عند مستوى العشرة أسابيع.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في ستة من الأسابيع التسعة الماضية، وسجل أول إغلاق أدنى من مستوى العشرة أسابيع منذ نوفمبر. في فبراير، حقق داو ارتفاعًا بنسبة 0.2% في شهره العاشر على التوالي من المكاسب الشهرية، وهو أطول ارتفاع منذ أن انتهت موجة الصعود في يناير 2018. أما ناسداك فهبط بنسبة 3.4%، وS&P 500 انخفض بنسبة 0.9%.

التركيز على سوق الأسهم: أسعار النفط

بالنسبة لأسعار النفط، هناك فرقان رئيسيان بين الهجوم في يونيو والاعتداء الحالي. أولاً، ورد أن السعودية زادت الإنتاج والصادرات خلال الأسبوع الماضي بهدف التخفيف من أي اضطراب محتمل في الإمدادات نتيجة هجوم محتمل من الولايات المتحدة على إيران. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع لمنظمة أوبك+ يوم الأحد لمناقشة حصص الإنتاج. كانت المجموعة قد تعهدت سابقًا بتعليق زيادة الإنتاج المخططة حتى أبريل.

ثانيًا، قامت القوات البحرية الأمريكية بتعزيز وجودها في المنطقة واستهدفت بشكل خاص الأصول البحرية الإيرانية في هجماتها. هذه العوامل مجتمعة تهدف إلى إضعاف قدرة إيران المحتملة على تعطيل الشحن في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز — وهو نقطة عبور حيوية لنقل النفط من السعودية وغيرها من منتجي الطاقة الرئيسيين.

ترامب وإسرائيل يشنان هجمات “واسعة” على إيران؛ كيف ستتفاعل عقود داو جونز المستقبلية؟

يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر بعد انهيار مفاوضات نزع السلاح النووي بين إيران والولايات المتحدة، وتصاعد التوترات في المنطقة مع تصاعد القتال بين جيران إيران، باكستان وأفغانستان.

بعيدًا عن عوامل الحرب، ستبدأ مارس بتفحص اقتصاديين لبيانات هامة تشمل تقرير الوظائف لشهر فبراير. تتصدر شركة Broadcom (AVGO) جدول الأرباح، إلى جانب Target (TGT)، مع تسارع تقارير أرباح التجزئة. كما ستلقى تقارير Berkshire Hathaway (BRKB) وحدث منتجات أبل يوم الأربعاء اهتمامًا كبيرًا.

أسهم للمراقبة: اختيارات قوية في سوق صعبة

مع انخفاض المؤشرات الرئيسية تحت خطوط الـ50 يومًا، ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين. ومع ذلك، لا تزال هناك قوة أساسية ملحوظة. تعتبر BrightSpring Health (BTSG)، Globus Medical (GMED)، BWX Technologies (BWXT)، Construction Partners (ROAD) وGE Aerospace (GE) من الأسهم التي تستحق المراقبة. تراجعت أسهم GE Aerospace قليلاً خلال الأسبوع لكنها لا تزال ضمن منطقة الشراء. قلصت BrightSpring مكاسبها بعد انتعاش صعودي وأغلقت ضمن نطاق الشراء بعد الأرباح. تتداول Globus Medical بالقرب من مستوى دخول مبكر. تتداول شركتا BMW Tech وConstruction Partners بشكل متماسك، فوق الدعم وقريبة من نقاط الشراء.

الاقتصاد في سوق الأسهم: أسبوع من التوقعات المختلطة

تقرير الوظائف، الذي يصاحبه بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة، يسلط الضوء على أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية. يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 60,000 وظيفة، بعد أن كان إجمالي يناير 130,000 وظيفة مدفوعة بالطقس. من المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%. من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في يناير، مع زيادة بنسبة 0.35% باستثناء السيارات. يصدر معالج الرواتب ADP تقديره الشهري لنمو الوظائف في القطاع الخاص يوم الأربعاء. كما ستصدر معهد إدارة التوريد مؤشره التصنيعي يوم الاثنين، بعد أن جاء قويًا بشكل مفاجئ في يناير. تتوقع التوقعات أن ينخفض المؤشر قليلاً إلى 52.3، وهو فوق مستوى الحياد 50.

أرباح Broadcom: مبيعات مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي مهمة

ستعلن Broadcom عن نتائج الربع الأول من العام المالي مساء الأربعاء. يتوقع المحللون أن تحقق الشركة، التي تصنع شرائح بدون مصانع ومزودة برمجيات للبنية التحتية، أرباحًا معدلة قدرها 2.02 دولار للسهم على مبيعات تبلغ 19.22 مليار دولار في الربع المنتهي في 1 فبراير. هذا سيعني نموًا سنويًا بنسبة 26% في الأرباح و29% في الإيرادات. يتوقع وول ستريت أن تتسارع أرباح ومبيعات Broadcom إلى 37% و36% على التوالي في الربع الثاني من العام المالي. استفادت Broadcom من مبيعات قوية لمعالجات مراكز البيانات المخصصة لـ Alphabet (GOOGL)، Meta Platforms (META) وغيرها. تتراجع الأسهم بنسبة 23% عن أعلى مستوى لها في ديسمبر، وتختبر الدعم عند متوسطها المتحرك لمدة 40 أسبوعًا.

أرباح Berkshire وإعلانات منتجات أبل

انخفضت أرباح Berkshire التشغيلية بنسبة تقارب 30% على أساس سنوي في الربع الرابع. بلغ ربح السهم التشغيلي 4.73 دولار، أقل من توقعات FactSet البالغة 5.15 دولار. ارتفعت الاحتياطيات النقدية إلى أكثر من 373 مليار دولار، بزيادة 12% خلال العام، ولم تُعلن الشركة عن عمليات إعادة شراء أسهم خلال الربع.

سيقوم المستثمرون بمراجعة مبيعات وشراء الأسهم للشركة عن كثب يوم الاثنين، بالإضافة إلى “تنظيف” محفظتها الاستراتيجية تحت قيادة المدير التنفيذي الجديد جريج أبل، خلال الربع.

وفي ظل ذلك، تخطط أبل لبدء تقديم منتجات جديدة صباح الاثنين، وفقًا لمنشور على X يوم الخميس من الرئيس التنفيذي تيم كوك. تشمل “الأسبوع الكبير” الذي أشار إليه كوك حدثًا صحفيًا يوم الأربعاء. من المتوقع أن تتضمن المنتجات الجديدة آيفون 173، وإصدارات محسنة من الآيباد وآيباد إير، بالإضافة إلى حواسيب محمولة محسنة أخرى.

تقارير التجزئة تتسارع

تتجه شركة Target بعيدًا عن مستوى الاختراق، حيث تتصدر جدول أرباح التجزئة للأسبوع القادم. ستكون Ross Stores (ROST)، Costco (COST)، Burlington Stores (BURL) وAbercrombie & Fitch (ANF) من الأسهم التي تهم المستثمرين في الأسهم النمو. كما أن Victoria’s Secret (VSCO) تتماسك بشكل جيد قبل تقريرها. كما ستصدر Macy’s (M)، وGap (GAP) وغيرها تقاريرها.

سباق الفضاء: البحث عن رؤى Bluebird

تقرير شركة AST SpaceMobile (ASTS)، المنافس لشركة SpaceX ومطورة شبكة الهاتف الخلوي الفضائية، عن الربع الرابع سيصدر مساء الاثنين. تتوقع FactSet أن يتحسن الخسائر إلى 17 سنتًا للسهم، من خسارة قدرها 1.9 مليون دولار في الربع السابق، مع ارتفاع الإيرادات إلى 41.8 مليون دولار من 1.9 مليون دولار. أعلنت الشركة مؤخرًا عن عقد بقيمة 30 مليون دولار من وكالة تطوير الفضاء لاختبار استخدام أقمارها BlueBird لنقل رسائل وزارة الدفاع. بعد تراجع استمر ستة أسابيع، انخفضت الأسهم بنسبة 40% عن أعلى مستوى لها في يناير، مع تحقيق مكاسب سنوية بنسبة 189%.

الفضاء: مواجهة توقعات عالية جدًا

سيقدم AeroVironment (AVAV)، صانع الصواريخ، عرضًا في مؤتمر تكنولوجيا المواطنين يوم الاثنين قبل نتائج الربع الأخير من الشهر. يتوقع المحللون أن يرتفع الربح بنسبة 140% مع نمو المبيعات بنسبة 188%. ستصدر شركة Embraer (EMBJ)، صانع الطائرات البرازيلية، نتائجها يوم الجمعة. يتوقع وول ستريت أن يرتفع الربح بنسبة 212% مع نمو المبيعات بنسبة 10%. تراجعت أسهم AeroVironment دون دعم عند خط الـ40 أسبوعًا. شركة Embraer في حالة تماسك ضيق مع دعم عند مستوى العشرة أسابيع.

جدول الأحداث: مؤتمرات الديون العالمية والمراهنات الرياضية

سيراقب سوق السندات عن كثب خلال الأسبوع القادم مؤتمر الأسواق المالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، الذي يمتد من الاثنين إلى الجمعة. كان من المتوقع أن يكون تقرير الديون العالمي محور الاهتمام، لكن الظروف في الشرق الأوسط قد تتصدر الآن. يعقد مؤتمر تحليلات الرياضة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن يومي 6 و7 مارس، وغالبًا ما يثير أخبارًا عن تقنيات المراهنة وشراكات حقوق البيانات.

موجز أرباح سوق الأسهم

سيعلن Credo Technology (CRDO) عن نتائجه للربع الثالث من السنة المالية مساء الاثنين. تتوقع الشركة، المصنعة لأنظمة الاتصال عالية السرعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، أن تحقق أرباحًا معدلة قدرها 91 سنتًا للسهم، بزيادة 264% على أساس سنوي، في الربع المنتهي في 31 يناير. أعلنت الشركة في 9 فبراير عن إيرادات أولية للربع الثالث تتراوح بين 404 و408 مليون دولار، بزيادة 200% عند المنتصف. الأسهم تبتعد بنسبة 48% عن ذروتها في ديسمبر.

سيولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا يوم الاثنين لشركة Sociedad Quimica (SQM)، التي ستعقد مؤتمرها بعد إصدار أرباح مساء الجمعة. أدى إغلاق زيمبابوي خلال الأسبوع الماضي إلى ارتفاع أسعار الليثيوم التي كانت تتجه بالفعل للصعود. من المتوقع أن تتجه أرباح SQM بشكل حاد للأعلى. السهم يتماسك، مرتفعًا بنسبة 12% منذ بداية العام.

كما تتوقع شركة Ero Copper (ERO)، ومقرها فانكوفر بكندا، نتائج قوية في تقرير أرباحها المتأخر يوم الأربعاء. ساعد ارتفاع أسعار النحاس، المدفوع بالطلب على المكونات الكهربائية وغيرها، على دفع سهم Ero بنسبة 87% بعد اختراق في سبتمبر. السهم يتعافى من دعم عند مستوى العشرة أسابيع ضمن تماسك قصير الأمد.

ستصدر شركة Marvell Technology (MRVL) نتائج الربع الرابع بعد إغلاق سوق الخميس. يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا معدلة قدرها 79 سنتًا للسهم، بزيادة 32% على أساس سنوي، على مبيعات تبلغ 2.2 مليار دولار، بزيادة 21%. تصنع Marvell معالجات مراكز بيانات مخصصة لـ أمازون (AMZN) ومايكروسوفت (MSFT). الأسهم تتماسك عند دعم متوسطها المتحرك لمدة 40 أسبوعًا، وتبتعد بنسبة 21% عن أعلى مستوى لها في ديسمبر.

شركة Smith & Wesson Brands (SWBI) كانت تتعرض لنتائج مخيبة للآمال خلال الستة أرباع الماضية. يتوقع المحللون أن يتحول الأمر لصالح الشركة في تقرير الربع الثالث المتأخر يوم الخميس، مع توقع ارتفاع الأرباح بنسبة 12%، مع تسارع النمو خلال الأرباع الثلاثة القادمة. الأسهم تحقق مكاسب بنسبة 20% منذ بداية العام، وتقترب من مستوى الاختراق في يناير.

قد يعجبك أيضًا:

لماذا يُبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

هل تريد تحقيق أرباح سريعة وتجنب خسائر كبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: استكشف قوائم الأسهم المميزة والأدوات والتحليلات اليوم

توقيت السوق باستخدام استراتيجية سوق ETF من IBD