سوق الأسهم اليوم: داو يتراجع بسبب التضخم المرتفع؛ نيفيديا تتهاوى بعد صفقة OpenAI (تغطية مباشرة)

متوسط داو جونز الصناعي ومؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى تراجعت يوم الجمعة، على الرغم من تراجع حدة البيع قليلاً عند إغلاق السوق. أنهت المؤشرات الأسبوع والشهر بشكل سلبي بعد أن أدى ارتفاع أسعار الجملة إلى إثارة مخاوف من استمرار التضخم. انخفض سهم نفيديا (NVDA) وسط صفقة مع OpenAI، في حين هبط CoreWeave (CRWV) في سوق الأسهم اليوم.

انخفض داو بنسبة 1.1%، أو 521 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%. انخفض مؤشر ناسداك المركب الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.9%. وتعرضت الأسهم الصغيرة لأكبر خسارة، حيث هبط مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.7% ليقترب من اختبار متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا.

هذا الفيديو لا يمكن تشغيله.(رمز الخطأ: 102630)

رغم تراجع يوم الجمعة، ارتفع داو بنسبة 0.2% للشهر، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9% في فبراير. وأدى تدهور أداء ناسداك الشديد وسط تقلبات السوق إلى خسارة بنسبة 3.4% للشهر.

زاد حجم التداول في بورصة نيويورك وناسداك مقارنة بنفس الفترة من الخميس. سيطر المتراجعون على السوق، حيث فاق عدد المتراجعين عدد المرتفعين بنسبة 3 إلى 2 في NYSE و2 إلى 1 في ناسداك.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 3.95%. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% قرب 67.25 دولار للبرميل.

المؤشرات الرئيسية تخفي قوة السوق؛ أفضل أسهم S&P 500 تجهز نفسها

الساعة 3:56 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

تراجعت أسهم التكنولوجيا والمالية بشكل كبير

تراجعت قطاعات المالية والتكنولوجيا في مؤشر S&P 500 بأكثر من 2% لكل منهما. وفي باقي القطاعات التسعة المتبقية، تراجع قطاع المستهلكين الاختياريون. وكان الرابحون يقودهم قطاعات الطاقة والصحة، حيث ارتفعت بنحو 2%.

من بين مكونات داو، تراجعت الأسهم المالية بقوة مع قادة التكنولوجيا. هبطت أمريكان إكسبريس (AXP) وغولدمان ساكس (GS) بأكثر من 7%، وتراجع جي بي مورغان تشيس (JPM) بنحو 3%.

كانت أسهم نفيديا، آبل (AAPL)، سيلزفورس (CRM) ومايكروسوفت (MSFT) في المنطقة الحمراء. لكن أسهم الرعاية الصحية أدت بشكل جيد، مع ميرك (MRK) (IBD) التي حققت مكاسب بنسبة 4%.

الساعة 3:07 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

سوق الأسهم اليوم: ديل يقفز

قفزت ديل (DELL) بأكثر من 21% بعد نتائج الربع الرابع. حققت أرباحًا قدرها 3.89 دولار للسهم، متفوقة على تقديرات المحللين البالغة 3.53 دولار، كما تجاوزت المبيعات التوقعات البالغة 31.7 مليار دولار، حيث بلغت 33.4 مليار دولار.

كما أصدرت الشركة توقعات قوية للربع الحالي، مع أرباح قدرها 2.90 دولار للسهم ومبيعات تبلغ 35 مليار دولار، متفوقة على توقعات المحللين، وأعلنت أنها تدخل السنة المالية 2027 مع سجل طلبات قياسي لخوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

قفزت الأسهم، متجاوزة متوسطاتها المتحركة لمدة 50 و200 يوم. وكان ذلك أكبر ارتفاع بنسبة مئوية منذ 1 مارس 2024، عندما زادت بنسبة 31.62%، وفقًا لبيانات داو جونز ماركت.

الساعة 2:11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

انخفضت نفيديا بعد إتمام OpenAI جولة تمويل بقيمة 110 مليار دولار

تحت ضغط، انخفضت نفيديا بأكثر من 3%، ممتدة من تراجع أرباح يوم الخميس. دفعت شركة أمازون (AMZN) للأعلى، بينما تراجعت SoftBank قليلاً.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المؤجلة من الحكومة أن الأسعار بالجملة ارتفعت أكثر من توقعات الاقتصاديين. وقال كريس زاكاريلي، المدير التنفيذي في Northlight Asset Management، إن السوق المالية خلال الشهر الماضي كانت “قلقة بشأن اضطراب الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل”، لكن بيانات التضخم لفتت انتباه وول ستريت.

وأضاف أن تقرير مؤشر أسعار المنتجين “قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي سببًا آخر ليكون أكثر صبرًا في خفض الفائدة، وينتظر حتى النصف الثاني من العام قبل إجراء أي تغييرات”.

الساعة 1:46 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

انخفاض شركة Rocket Lab

انخفضت Rocket Lab (RKLB) بنسبة 10% بعد أن أعلنت أنها تؤجل إطلاق صاروخها نيترو. وتوقعت خسارة معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 21 و27 مليون دولار في الربع الأول، وهو أوسع من خسارة قدرها 19 مليون دولار التي توقعها وول ستريت.

انخفضت الأسهم أكثر من متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا وارتدت أدنى نقطة شراء عند 65.18. جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 53%، مما أدى إلى تطبيق قاعدة البيع الكاملة.

خسرت Rocket Lab 9 سنتات للسهم في الربع الرابع، أقل من تقديرات المحللين البالغة 10 سنتات، وبلغت المبيعات 180 مليون دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 177 مليون دولار.

الساعة 12:29 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المالية تتلقى ضربات

من بين 11 قطاعًا في مؤشر S&P، كانت المالية الأكثر تضررًا، حيث انخفض صندوق Financial Select Sector SPDR (XLF) بنسبة تقارب 3%. وكان مجموعة البنوك الإقليمية الكبرى، مثل PNC Financial (PNC)، Fifth Third Bancorp (FITB) وRegions Financial (RF)، من بين الأسوأ أداءً، حيث سجلت خسائر تتراوح بين 5% و6%.

وفي مجموعة التكنولوجيا الحيوية، ارتفعت Vertex Pharmaceuticals (VRTX) بأكثر من 3%، مع عودتها إلى منطقة الشراء من مستوى دخول عند 487.52 بعد تقرير أرباح قوي في بداية الشهر. ورفعت شركة دايوا سيكيورتيز الخميس هدف السعر إلى 561 من 500، مع تصنيف شراء.

كما ارتفعت شركة Gilead Sciences (GILD) بنحو 4%، مع انعكاسها فوق متوسطها المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا. وتشتهر بمنتجات علاج الإيدز، ولديها أيضًا خط أنابيب أورام متنامٍ.

أيضًا، تفوقت وول مارت (WMT) في مؤشر ناسداك 100، حيث ارتفعت بنحو 3%، ووجدت دعمًا متكررًا عند خطها لمدة 21 يومًا بعد تجاوز مستوى شراء عند 109.58 في نوفمبر.

الساعة 11:28 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

شركة Block ترتفع بعد أرباح وتسريحات

في أخبار الأرباح، ارتفعت Block (XYZ) بأكثر من 13% بعد أن أعلنت عن أرباح، وقالت إنها ستسرح حوالي 4000 موظف، أو حوالي 40% من قوتها العاملة، لتحسين الكفاءة بفضل الذكاء الاصطناعي.

بعد تراجع كبير يوم الخميس، كانت مجموعة الألياف البصرية في IBD من بين الأفضل أداءً، مرتفعة بنسبة 1.4%. كما تفوقت عدة مجموعات مرتبطة بالنفط والغاز، مع ارتفاع عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.7% قرب 67 دولارًا للبرميل.

زاد إنتاج النفط والغاز Range Resources (RRC) بنحو 4%، وارتفعت بالقرب من قمة قاعدة كوب عند مستوى شراء 40.88.

وتفوقت شركتان منتجتان للنحاس في مؤشر MarketSurge Growth 250، حيث ارتفع Southern Copper (SCCO) بنسبة 3% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وزاد Ero Copper (ERO) بنحو 1% قبل تقرير الأرباح الأسبوع المقبل، المقرر بعد إغلاق السوق يوم الخميس.

وتفوقت العديد من أسهم الذهب مرة أخرى في مؤشر IBD 50، مع ارتفاع العقود الآجلة للذهب بأكثر من 1% قرب 5260 دولار للأونصة. قفزت نيو مونت (NEM) بنحو 3%، واقتربت من أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفعت Kinross Gold (KGC) بأكثر من 1%، واغلقت أيضًا قرب أعلى مستوى على الإطلاق.

الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

أمريكان إكسبريس وسيلزفورس تتعرضان لضربة

تراجعت أمريكان إكسبريس (AXP) وسيلزفورس (CRM) بشكل مبكر في داو جونز، حيث انخفضت بنسبة تقارب 7% و4% على التوالي.

وفي قطاع البرمجيات، كانت Zscaler (ZS)، Workday (WDAY) وAtlassian (TEAM) من بين الخاسرين المبكرين في ناسداك 100. هبطت Zscaler بأكثر من 14% بعد إعلان الأرباح، بينما تراجعت Workday وAtlassian بين 5% و7%.

انخفض عائد سندات العشر سنوات إلى 3.98%. وارتفعت أسعار النفط بنحو 3% لتتجاوز 67 دولارًا للبرميل. كما تراجع البيتكوين إلى قرب 66,100 دولار.

شاهد الأسهم التي يشتريها كبار مديري الأموال الآن

في أخبار الأرباح، ارتفعت Applied Optoelectronics (AAOL) بأكثر من 44% بعد أن أعلنت عن قفزة بنسبة 50% في الإيرادات وتوقعات بإيرادات الربع الأول تتجاوز توقعات المحللين. كانت مجموعة الألياف البصرية من بين الأسوأ أداءً في قاعدة بيانات IBD يوم الخميس، حيث تراجعت بأكثر من 5%.

سوق الأسهم اليوم: CoreWeave تتراجع، ديل يقفز

هبط سهم CoreWeave، شركة شرائح الذكاء الاصطناعي، بنحو 18% رغم إعلانها عن ربع آخر من النمو الثلاثي للأرباح. المشكلة كانت في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، التي بلغت 898 مليون دولار، وهو أقل بقليل من تقدير المحللين البالغ 929 مليون دولار.

كما أثارت أخبار أن الشركة تخطط لمضاعفة إنفاقها هذا العام إلى 30-35 مليار دولار، مخاوف المستثمرين. وتوقعت إيرادات الربع الأول أن تكون أقل من التوقعات، مع توقعات بإيرادات أقل من التقديرات.

وفي المقابل، قفزت ديل (DELL) بأكثر من 18% بعد أن أعلنت عن أرباح قوية، وقالت إن إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي ستتضاعف في السنة المالية 2027، لتصل إلى حوالي 50 مليار دولار.

انخفضت Rocket Lab (RKLB) بأكثر من 6%، رغم أن نتائج الربع الرابع كانت أفضل من المتوقع، وتوقعاتها قوية. لكن الشركة مرة أخرى أجلت إطلاق صاروخها نيترو المرتقب إلى الربع الأخير من هذا العام، ليصبح منافسًا لصاروخ فالكون 9 من SpaceX.

الساعة 9:46 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

الفائزون والخاسرون في ناسداك 100: نتفليكس، Workday

داخل ناسداك 100، ارتفعت نتفليكس (NFLX) بأكثر من 8% بعد أن اعتبرت وارنر براذرز ديسكفري (WBD) أن عرض باراماونت سكاي دانس (PSKY) الأخير أفضل من عرض نتفليكس. رفضت نتفليكس مطابقة أو تجاوز عرض باراماونت المعدل. تراجعت وارنر بنسبة 2%، بينما كسبت باراماونت حوالي 2%.

وفي الوقت نفسه، تراجعت Workday (WDAY) وAtlassian (TEAM) بنسبة 6.5% و5.5% على التوالي في التداول الصباحي.

الساعة 9:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

محركات داو جونز: شيفرون، نفيديا

داخل مؤشر داو جونز، ارتفعت شيفرون (CVX) وفيريزون كوميونيكيشنز (VZ) بنسبة 1.5% و0.6%، متجاهلين ضعف السوق المبكر.

أما على الجانب الآخر، تراجعت مايكروسوفت (MSFT) ونفيديا (NVDA) بنحو 2% في التداول قبل السوق، مع تهديد سهم نفيديا بمزيد من الانخفاض بعد تراجعه بنسبة 5.5% يوم الخميس، وانخفاضه أدنى متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا.

الساعة 8:49 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

سوق الأسهم اليوم: بيانات التضخم الحارة

في بداية يوم الجمعة، قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم بالجملة، ارتفع بنسبة 0.5% في يناير، مع زيادة سنوية قدرها 2.9%، وهو أعلى من التوقعات. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي.

كان من المتوقع أن يظهر يناير ارتفاعًا في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% شهريًا، مع زيادة سنوية قدرها 2.8%، وفقًا لتقديرات Econoday.

الساعة 7:59 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

انخفاض سهم CoreWeave بعد إعلان نفيديا عن شراكة

انخفض سهم CoreWeave، شريك نفيديا، بنسبة 12% قبل السوق يوم الجمعة بعد أن أعلنت عن خسارة أكبر من المتوقع، مع أن الإيرادات تجاوزت التوقعات قليلاً.

في الربع الرابع، أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 89 سنتًا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 34 سنتًا قبل عام. وارتفعت الإيرادات بنسبة 110% إلى 1.57 مليار دولار. وتوقع محللو وول ستريت خسارة قدرها 67 سنتًا للسهم على إيرادات تبلغ 1.54 مليار دولار.

نصائح وأدوات مهمة للاستثمار في الأسهم في هذا السوق

أخرى: Block، Rocket Lab

في بداية يوم الجمعة، كانت Block (XYZ)، Intuit (INTU)، Applied Optoelectronics (AAOI)، Dell (DELL)، Rocket Lab (RKLB) وZscaler (ZS) من بين أكبر المتحركين في الأرباح.

ارتفعت أسهم Block بأكثر من 20%، بينما تراجعت أسهم Intuit بنحو 3%. قفزت أسهم Applied بأكثر من 17%، وارتفعت أسهم Dell بنسبة 12%. تراجعت أسهم Rocket Lab بنحو 6%. وأخيرًا، تراجعت أسهم Zscaler بأكثر من 11% في التداول قبل السوق.