2026-01-17 06:22:59

أعترف أنني قد قللت من إمكانيات النمو في طلبات ذاكرة شرائح الذكاء الاصطناعي سابقًا. مع النمو الهائل في تدريب واستنتاج النماذج الكبيرة على الحاجة إلى ذاكرة ذات عرض نطاق ترددي عالٍ (HBM)، فإن مصنعي شرائح التخزين يواجهون فترة فرصة غير مسبوقة. خاصة مع لاعبين في الصناعة مثل Micron، حيث أصبحت منتجات شرائح الذاكرة الخاصة بهم تشكل عنق زجاجة رئيسي في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. من توسعة مراكز البيانات إلى نشر خوادم الذكاء الاصطناعي، فإن نسبة تكلفة الذاكرة تتجاوز بكثير توقعاتي الأولية. هذا ليس مجرد انتعاش دوري، بل هو تحول طويل الأمد في الطلب الهيكلي. قد يكون هناك مجال للمزيد من التسعير لمثل هذه القدرات لدى الموردين في السوق.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MEVHunterWang

· منذ 12 س

شركة Micron حققت فعلاً استفادة من موجة الذكاء الاصطناعي، والفجوة في HBM لم تُملأ بسرعة كما كان متوقعًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

tokenomics_truther

· منذ 12 س

مايكرو هذه الموجة حقًا استنسخت إلى النهاية، فجوة HBM لم تُملأ بسرعة كما كان متوقعًا، والطلب الهيكلي لا يمكن تغييره

شاهد النسخة الأصليةرد0

BuyTheTop

· منذ 12 س

لم أتوقع حقًا أن تحظى هذه الموجة من HBM بهذا القدر من الشعبية، كنت أعتقد أنها مجرد انتعاش دوري، ولكن يبدو أنها بالفعل حاجة هيكلية طويلة الأمد.

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenomicsTinfoilHat

· منذ 12 س

مايكرو هذه الموجة حقًا كانت على حق، نقص مخزون HBM هو فعلاً العقبة الحقيقية، لم أدرك سابقًا أن هذا الشيء سيعيق الأمور بهذه الطريقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoPhoenix

· منذ 12 س

低估تلك الموجة، والآن أدرك أن HBM هو الحقيقي الذي يعيق التقدم، شركة ميكرون من نوعها حققت فعلاً أرباحاً هيكلية --- مرة أخرى، تتلقى ضربة قاسية من الواقع، لم أتوقع أبداً أن تكون الذاكرة بهذه القيمة --- تحول الطلب الهيكلي هذا هو الحكم الصحيح، مساحة التسعير في السوق لا تزال كبيرة، بحاجة إلى مراجعة --- يا إلهي، هذه هي المنطق طويل الأمد، ليست مجرد انتعاش دورة مضاربة، يجب أن أعيد تقييم هؤلاء الموردين --- أنا أقدر حقاً اعترافك بأنك قللت من شأن الأمر، هذا يدل على أنك تراجع... إذا كانت فجوة HBM كبيرة، فربما لا تزال هناك مساحة للارتفاع --- نسبة تكلفة الذاكرة عالية جداً، لا عجب أن شركات الشرائح تتنافس على القدرة الإنتاجية، الآن فهمت --- من الانتعاش الدوري إلى التحول الهيكلي، ترقية الإدراك هذه مؤلمة قليلاً، لكنها أيضاً فرصة --- شركة ميكرون حققت نجاحاً كبيراً في استغلال الفرصة، طالما أن الذكاء الاصطناعي لا يزال ينفق الكثير، فإن الحاجة إلى HBM لا تزال قائمة

شاهد النسخة الأصليةرد0

PensionDestroyer