فهم آلية أوامر وقف trailing في التداول

وقف الخسارة المتحرك هو أداة إدارة مخاطر مصممة لحماية الأرباح في مراكز التداول مع توفير مرونة عندما يتحرك السوق لصالحك. تعمل هذه الأداة تلقائيًا من خلال متابعة حركة السعر في الاتجاه المربح وتفعيل تنفيذ البيع عند المستوى المحدد مسبقًا. تعتبر ميزة وقف الخسارة المتحرك مفيدة جدًا للمتداولين الذين يرغبون في حماية الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة مكثفة لكل تقلبات السوق.

نوعان من وقف الخسارة المتحرك يجب فهمهما

يقدم نظام وقف الخسارة المتحرك نهجين مختلفين يمكن تكييفهما وفقًا لتفضيلات واستراتيجيات التداول الخاصة بك:

النوع الأول: وقف الخسارة المتحرك بمسافة ثابتة

تطبق هذه الطريقة فرق سعر ثابت بين أعلى سعر في السوق ومستوى التفعيل. كمثال، إذا فتحت مركزًا عند سعر $100 وقمت بتعيين وقف خسارة متحرك ثابت بمقدار $30 أدنى سعر السوق:

• عندما يرتفع السعر ليصل إلى $200 ثم ينخفض $30 ليصبح $170، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك الخاص بك وتحويله إلى أمر سوق لتنفيذ البيع عند ذلك المستوى.
• إذا ارتفع السعر إلى $150 ثم انخفض $20 ليصل إلى $130، فلن يتم تفعيل وقف الخسارة لأنه مستوى التفعيل يقع عند $120 ( وفقًا للمسافة الثابتة $30).
• عندما ينخفض السعر مباشرة من نقطة الدخول $30 إلى $70، سيتم تنفيذ الأمر مباشرة كأمر سوق.

النوع الثاني: وقف الخسارة المتحرك بناءً على النسبة المئوية

يستخدم هذا النوع نسبة مئوية من أعلى سعر تم الوصول إليه كمؤشر للتفعيل. على سبيل المثال، إذا كان السعر الابتدائي هو $100 وقمت بضبط وقف خسارة متحرك بنسبة 10% أدنى سعر السوق:

• إذا انخفض السعر مباشرة بنسبة 10% ليصل إلى $90، سيقوم النظام بتنفيذ أمر البيع تلقائيًا.
• إذا ارتفع السعر إلى $100 ثم انخفض بنسبة 7% إلى $140، فلن يتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك بشكل فعلي لأن مستوى التفعيل هو $100 $150 10% من $150$135 .
• عندما يصل السعر إلى ( ثم ينخفض بنسبة 10% ليصل إلى $180، سيتم تنفيذ أمر البيع عند ذلك المستوى.

ميزات تفعيل السعر والاعتبارات المهمة

لدى المتداول خيار ضبط سعر التفعيل الذي يحدد متى يبدأ نظام وقف الخسارة المتحرك في تتبع حركة السوق. هذا يمنح تحكمًا إضافيًا في توقيت التنفيذ.

بعض النقاط الحيوية التي يجب الانتباه إليها:

• تظل مراكزك والهامش نشطين وغير مجمدين حتى يتم تفعيل وقف الخسارة المتحرك بشكل كامل، لذا تأكد من توفر هامش كافٍ.
• في حالات معينة مثل قيود السعر الشديدة، مراكز ممتلئة، نقص الهامش، أو اضطرابات تقنية في النظام، قد يفشل تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك.
• بعد تفعيل الأمر بنجاح، يتبع تنفيذ أمر السوق التالي آلية الأوامر العادية وقد لا يتم ملؤه على الفور، والذي يمكن ملاحظته في قسم الطلبات المفتوحة.

الخلاصة

وقف الخسارة المتحرك هو أداة إدارة مخاطر متقدمة لحماية أرباحك مع إتاحة المجال لمركزك للتوسع وفقًا لاتجاه السوق. فهم نوعي وقف الخسارة المتحرك واستخدامهما بما يتناسب مع ملفك الشخصي في التداول سيعزز بشكل كبير من فعالية استراتيجية إدارة المخاطر.